很久以前，在一個遙遠的有著非常美麗風景線的海島。島上那一個國家叫“安塔”，那里的人們生活得非常幸福。島中央那富麗堂皇的城堡里住著一位國王“卡塔”，他有個非常美麗的女兒——“卡羅拉”公主，他非常喜歡他的女兒。“卡羅拉”公主真的很美麗。
她愛把自己打扮得五彩繽紛，頭戴著紫色的羅蘭花，身穿淺色的粉裙，上面綴滿閃亮的珍珠，腳上綠色的木屐，鑲嵌著漂亮的貝殼。所有島上的居民都愛“卡羅拉”公主，因為公主開心的笑聲像銀鈴一樣在天空傳送，連鳥兒也會著迷，小動物們也會靜下來聆聽。公主的歌聲每天在島上、在椰樹林中、海灘邊、藍藍的天空中回蕩，使植物們在歌聲中搖擺跳舞，讓各色鮮花燦爛地開遍山野，連小溪也來叮咚配樂，人們歡呼雀躍，為“卡羅拉”公主祝福。
這樣的日子一直持續很久，直到有一天“卡羅拉”病了，國王為她請來一位魔法師“弗格”，弗格看上了公主，他說：“尊敬的國王請把公主嫁給我吧！”，并保證會用魔法把公主治好。國王為救公主答應了他的'要求。于是魔法師弗格舉起魔法棒，嘴里輕念：“きくっぢそいぴやまぷそ”，魔法棒在空中揮舞，帶出許多亮閃閃的星星，最后輕輕地落在公主的唇上，激起一片火花，公主慢慢睜開眼睛，張開嘴唇，“公主醒了，公主醒了！”人們奔走相告，島上又沸騰起來。但是當弗格向公主求婚時，公主卻堅決不同意。于是國王拿出許多珍寶感謝魔法師，讓他忘記公主，要把魔法師趕出島。但魔法師惱羞成怒，他說：“既然我的不到卡羅拉公主，那么誰也不會得到她！”他揮起魔法棒指向公主，一陣電光火石，轟然一聲，公主在一片輕煙中不見了，只見地上多了一只精巧的玻璃魚缸，有一條特美的彩魚兒在里面孤獨地游動，魚兒張著嘴巴，想訴說什么。國王被激怒了，叫衛兵上去把魔法師抓住。弗格又一揮魔法棒，國王頓時變成了一只大蛤蟆，衛兵們一個個都變成了甲蟲和螳螂。天空瞬間黑暗下來，魔法師狂笑著，終于露出了他的真面目：“破壞之王”——“庫絲”。庫絲統治整個島國，他下令砍光了所有的椰樹，踩爛了各種花草，趕走了所有的鳥兒，將一切邪惡的東西——毒蛇、鼠、蟻放在島上，讓島上的居民為他工作日以繼夜。
終于有一天，一只大鳥駝來兩個帥氣的王子，他們是鄰國的亞克和尼奧王子，他們與卡羅拉公主是從小的玩伴。直到長大后分開去遠方學習。但是現在的安塔島國已面目全非，兩位王子震驚地拉住一居民詢問全部的情況，他們立誓要把關在地牢的卡羅拉公主救出來，趕走“庫絲”。亞克和尼奧從居民口里得知，庫絲有一個習慣，每晚都要喝用毒蛇和蜘蛛釀成的酒，然后就呼呼大睡。亞克和尼奧裝成侍者，來到庫絲身邊，“尊敬的庫絲大人，這里是我們新釀的美酒，請您品嘗！”庫絲大悅：“好喝！”一口把整桶酒都喝完了。倒頭就睡，一邊打起呼嚕，一邊流下口水。亞克見時機已成熟，到庫絲身邊將魔法棒一點點從庫絲口袋里向外抽。庫絲突然翻了一個身，魔法棒“叮當”一身落在地上，尼奧撿起魔法棒指向庫絲，庫絲被驚醒了。他大喊：“干什么！”尼奧說：“我們要把你變成石頭，庫絲！”但是，尼奧與亞克不知道魔咒，庫絲怪笑道：“還是讓我來變吧！”“せぴづぎちそふっぜ”，頓時亞克和尼奧變成了一只白貓和一只黑貓，只能喵嗚大叫。庫絲仰天大笑：“看！這是我的地盤，我來做主！”白貓（亞克）突然一躍而起，竄上高高的大柱，將上面盛著的一大桶燈油推翻，灼熱的燈油從天而降，把庫絲潑得嗷嗷大叫，黑貓（尼奧）也立即銜來火把，一甩頭，火把翻滾到庫絲身邊的燈油上，呼的一聲，庫絲變成一個可怕的火球，他痛苦地怪叫著，人們從四面八方沖進城堡，拿起掃把、棍棒抽打庫絲，庫絲抱頭鼠竄，逃到海邊，一不留神從高高的懸崖上掉落大海，一條大鯊魚張開大口，啊嗚，把他吞到肚里，庫絲伸出手大叫：“我會回來的！”
天空突然變得晴朗起來，花草重新復活了，椰樹又開始生長，干枯的小溪又流水叮咚，亞克和尼奧身上的魔法也解除了，恢復了自己模樣，他們從地牢里把已變回美麗模樣的卡羅拉公主救了出來。亞克和公主翩翩起舞，尼奧彈起布來拉，人們與各種小動物們一起來到海灘上點燃篝火，歡慶到天明，安塔島國又恢復了以往的模樣……
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