在一個寧靜的夜晚，一輪圓月高高掛在空中。小鹿約上小烏龜，它們想到河對岸的森林里找小熊玩。
當它們來到小河邊準備過河時，發現小船卻在河對岸。這可怎么辦呢？小鹿犯了愁。小烏龜見狀，瞇著小眼睛說： 這可難不倒我，你等著，看我怎么把那條小船弄過來。說完，小烏龜撲通一聲跳進水里，朝小船游了過去。不一會兒，就把小船推了回來。然后，它們倆坐上小船，朝小熊家的方向劃去。
小鹿和小烏龜在小熊家玩得很開心。不知不覺夜已深了，小熊也該睡覺了。于是，小鹿和小烏龜告別了小熊，開開心心地往家走。忽然，從林中鉆出一只老虎，它看見了小鹿和小烏龜，饑腸轆轆的老虎高興地就沖了過來。小烏龜嚇得四腿發抖，爬得更慢了。小鹿看見了對小烏龜說：你別害怕，我跑得快，我帶你走。說完，小鹿蹲下身子，讓小烏龜跳到自己的背上。小鹿帶著小烏龜一路狂飆。老虎怎么也追不上，無奈的'它只好垂頭喪氣地回家了。
皎潔的月光下，小鹿馱著小烏龜，它們開開心心地唱著歌，向著家的方向走去！
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