很久很久以前，在F67星云里有個毛毛蟲星球。有一只經常被同胞們斥罵、拳打腳踢的毛毛蟲。因為他心里的怨恨積累到了極限，所以他變異了。變異后，它的毛色由灰綠而轉變成灰黑，一雙血紅色的眼睛驚駭著萬物。它毀滅了整個毛毛蟲星球。它看中了被銀河的'光輝所照耀的地球，因為那里有著豐富的物資。
毛毛蟲來到了地球，他所到之處一片狼藉，寸草不生。毛毛蟲用它的無敵鋼牙吞噬一切：草、樹、石頭，甚至連用二米的鋼板做的房子都吃。
地球上的動植物議論紛紛，琢磨不出讓誰去對抗這只巨大無比的毛毛蟲。
這時，一只勇敢地小鷹站了出來，說：“我去對抗這只邪惡的毛毛蟲吧。”一只豹子也站了出來說：“我更你一起去吧。”“好！”小鷹說。動物界的總統說：“祝你們成功。”
小鷹和小豹到處打聽毛毛蟲的消息。云游四海的蒲公英先生說：“我看到了毛毛蟲正在離此處不遠的青銅山作亂，你們快點去對抗它吧。”“好。”它們說。
小鷹和小豹突破毛毛蟲設置的重重關卡，來到了青銅山。
青銅山的居民都被這只毛毛蟲吃掉了。“天啊，太可怕了。”小豹說。小鷹說：“就是要這樣才有挑戰性啊。”“恩。”小豹說。
毛毛蟲馬上看到了它們，用血紅的眼睛死死盯著它們。只見它從眼睛里發出一串串火焰，并且是藍色的。小鷹敏捷地躲開一個個火球，并在毛毛蟲的全身觀察，企圖找到它的弱點。毛毛蟲用強有力的尾巴壓向小豹，小豹因沒有及時避開，不幸身亡。“小豹！”小鷹喊。毛毛蟲正打算爆K小鷹，卻被小鷹看出了弱點，它的弱點就是它的背脊，小鷹抓住這個弱點，和毛毛蟲大戰了七天七夜，終于打敗了毛毛蟲。
地球上的生物為小鷹喝彩。
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