妖精中，也有N種級別，小妖是最低的級了。
小妖們的翅膀是光禿禿的，一根羽毛也沒有，因此，老妖們也可以根據小妖們翅膀上的羽毛來判斷小妖的級別。
百年一次的升級考試快到了，小妖美美也在努力練習，因為她已經399歲（妖精100歲，抵人類1歲）了，翅膀上還沒有一根羽毛。
來到考場，美美下定決心這次一定要讓翅膀長出羽毛。迷幻婆婆說：“小妖們，我是考官。”說完，給每個小妖一個不小的瓶子，說：“你們得灌滿滿一瓶淚水才算考試通過，現在，考試開始。”小妖們便扇著光禿禿的`翅膀去找淚水去了。
美美來到草坪，看到一個小男孩正在放風箏，美美想：“把他嚇哭很容易。”可是看著小男孩高興的樣子，美美不忍心，便想：“算了吧，到被的地方看看吧！”她正要走，小男孩的風箏被風刮到了樹上，美美便變成小鳥，把風箏抬下來了。看到風箏來了，小男孩笑了。美美也悄悄的走了。
美美來到公園，看見一個扎著羊角辮，穿著粉色百蝶裙，腳上一雙黑色的皮鞋，皮鞋上還有一朵粉色的蝴蝶結的小姑娘，她剛玩完滑滑梯，想去買冰淇淋，可是一摸口袋，她的錢包不見了，于是哇哇大哭起來，美美剛想去收集，便看見滑滑梯邊有一個紅色的錢包，便把錢包放在了小姑娘腳下，小姑娘看見了，高高興興去買冰淇淋了。
就這樣，美美去了N個地方，幫助了很多的小朋友，可是她的瓶子還是空的。快到晚上了，美美想，該回去了，可是怎么和迷幻婆婆交代呢？于是，她去了小溪邊，灌了一瓶水。
迷幻婆婆挨個打開瓶子，檢查里面的眼淚，由于心虛，美美的頭都不敢抬。
“好了，考試結束。”迷幻婆婆說。美美不敢看自己的翅膀，好朋友雪雪說：“你的羽毛好好看，”美美不敢相信自己的耳朵，回頭看看翅膀，真的有一根雪白的羽毛。
“你們都是好孩子，誰都沒有去收集眼淚。”迷幻婆婆笑著說。
原來……小妖們你看看我，我看看你，都笑了……
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