自從盤古開天辟地之后，大地上就有了貓和老鼠。
那時，老鼠的身子非常大，而貓的大小，還沒有老鼠的十分之一，他倆是一對形影不離的好朋友。
一天，貓走出了自己小小的鞋子房屋，來到老鼠住的山洞前，說：“哥哥，今天萬里無云，我們一起去郊游吧！”老鼠正在呼呼大睡，根本沒聽見小貓的的叫聲。這下小貓急了，大場呼喊，但老鼠還是無動于衷。最后，老鼠在小貓的'叫喊下，終于挪動了他那龐大的身軀，慢悠悠地走向門口，傲慢地對小貓喊：“吵什么吵！”小貓低聲細語地說：“鼠哥哥，你有空嗎？一起去郊游吧！”老鼠念頭一轉，想到了一個詭計：嗯，可以用這次郊游，到小貓那騙吃騙喝。于是老鼠裝出一副十分友好的表情，滿口答應。
小貓去拿食物了，老鼠趕緊拿橡皮泥，做出一條條小魚，放進麻袋里，等小貓一起上路。小貓來了，老鼠背著麻袋，裝出很沉的樣子。小貓見了，問道：“你袋子里裝的是什么呀？”老鼠說：“這可是你最愛吃的小魚，我把好幾條小魚壓縮在一起，可好吃了，足足有十多斤重呢！”“哇！好多魚呀！”小魚好似見到了很多魚的畫面，“鼠哥哥，能給我吃一塊嗎？”“好吧，看在多年的情誼上，我給你吃吧。”老鼠說。“謝謝！”小貓萬分激動地說。小貓吃時，老鼠就偷偷摸摸地吃小貓的食物。“這好像是橡皮泥啊！”“哦，是嗎？這可是魚兒精華的結晶啊！”老鼠早已吃完了小貓食物，小貓覺得自己的包裹變輕了許多，又問老鼠。“我的包裹怎么輕了許多啊？”“啊，那一定是上帝吃了。”“這實在太榮幸了。”
但上帝不想貓受這樣的騙局，就把真相告訴了小貓，但小貓還是敢怒不敢言。上帝就把小貓變成老鼠一樣大，把老鼠變成以前的小貓一樣小。小貓立馬奔上去，一口咬死了老鼠。
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