在美麗的森林里，狐貍并不是最狡猾的，兔子才最詭詐。
有一天，兔子閑著無聊，就翻了翻家族的歷史。它竟然發現兔子居然沒跑過慢吞吞的'烏龜，它很惱火，來到烏龜家說：我們再比一次吧，這次一決高下！烏龜同意了，它們開始賽跑。兔子把烏龜遠遠的甩了，還在烏龜的必經之路埋下陷阱。烏龜一心賽跑，果然像兔子想的那樣，落入陷阱。
兔子得知后，開心死了。路上碰見大黑熊，大黑熊正為沒人照顧小熊急的團團轉呢。兔子假裝答應了大黑熊照顧小熊。不等大熊一轉頭，兔子便喚來了小蜜蜂，讓它們去蟄小熊，又叫來了小鳥，讓它們去捉小蜜蜂。
兔子三言兩計把大家捉弄成一團。兔子哈哈大笑，把嘴巴笑成了三瓣嘴，怎么扳也扳不回來。小朋友們，不要像兔子那樣哦，不然也會有兔子這樣的下場！
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