在一個森林里有一只很愛漂亮的小貓，整天在鏡子面前涂脂抹粉的，就想怎么變的更美麗動人。
這天，她的朋友小豬過生日，邀請了許多小伙伴，小貓也是其中一個。她想：“去參加生日會應該打扮的很漂亮，那我該怎么打扮呢？”它想著想著，忽然，面前經過了一只孔雀，她自言自語得說：“孔雀的羽毛多漂亮，如果我也有那不是很拉風？”于是她在小牛開的衣服店買了許多彩色的孔雀毛編成一個“扇子”戴在尾巴上面，照照鏡子，覺得還不錯；就在這時一只百靈鳥劃過她的眼睛，小貓覺得百靈鳥的翅膀很好看，于是它又去把百靈鳥的羽毛插在身上，高高興興得唱起歌兒。就這樣，她把所有動物的特點都集于一身，大模大樣地來到小豬家，大家嚇得毛都豎起來了，“你是誰？”“我是小貓啊”，那時的小貓頭上是天鵝的頭冠，身子是百靈鳥的羽毛，還有插滿了孔雀毛的屁股，跟怪物一個樣。大家完全認不出來小貓，于是把它趕了出去。
小貓哭哭啼啼得跑到河邊，想：“我那么漂亮為什么大家都不認識我？”烏龜老先生看出了小貓的心思，“你變回原來的摸樣，大家就會認識你了，只有真實的自己才是最漂亮的.”聽了烏龜老先生的話，小貓茅塞頓開。到了謝，立即脫了古怪的衣服，又開開心心地進了小豬家，大家見小貓來了說：“嘿，小貓，剛才有個怪物進來了，好可怕啊！”小貓不好意思地低下了頭。
生日會進行的很成功，小貓也懂得了一個道理：每個人都有自己的特點，不需要模仿別人，對自己要有信心，有自信的人就是最美的。
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