小貓奇奇去登山，據說山頂的樹叢里有很多的老鼠，很多貓都是在那里學習抓老鼠的本事，于是奇奇也打算去那里練就一身抓老鼠的本領。可是，走到山頂的路途很兇險，有許多的野獸出沒，但是奇奇并沒有因此退縮。
奇奇來到半山腰，在樹下休息，突然從樹后跳出來一只大灰狼，大灰狼看著小貓奇奇，添了一下自己的嘴唇，陰笑著說：”我正愁沒吃的，沒想到你就送上門了。“正在奇奇驚慌失措的時候，大灰狼的.后面又走出來一直老虎，老虎拖著慵懶的身體，說道：”你們吵什么，害的我睡不著覺。“老虎的到來讓大灰狼一下子不知所措，機智的小貓奇奇立刻開口說道：”老虎大人，剛才大灰狼先生向我說道，在這座山上，沒有動物可以和它相比，它是最強壯最勇猛的。“老虎一聽，立刻清醒了，沖著大灰狼便開始撕咬，大灰狼連解釋的時間都沒有，拼命的掙脫老虎的撕咬。
就在老虎和大灰狼爭斗的不可開交的時候，小貓奇奇早就不知所蹤。
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