在很久很久很久以前，一個伸手不見五指的大洞穴里，忽然，傳出“咕”的聲音。“轟—轟—轟”洞里出來了一只孟加拉虎，虎王出洞地球都要抖三抖！虎王趴在地上伸了一個懶腰，接著坐了起來：“哎喲喂，三天沒吃東西了，好餓啊，趕快去找食物，若患上了胃病……還要去熊大夫那做胃鏡”。虎王打了個冷顫，“想想都疼”。
他走啊走，來到了虎王狩獵區，這時他驚訝發現一只狐貍大搖大擺地走著，虎王看準機會撲了上去，結果不費吹灰之力就擒到了狐貍。
可是，當虎王正準備享受時，狐貍突然說話了：“哎呀，終于找到你了，還好我沒放棄！快放我下來！你若吃了我是會遭雷霹的！”“我憑什么讓到口的肉飛了呢！我才不會放手。”老虎說著把狐貍放到了嘴邊。“我是老天爺派來統治你們的，看到前面第四棵樹了嗎，在樹下放著老天爺給我的上任令牌及財產！”狐貍急中生智將自己藏贓物的地方說了出來。
老虎半信半疑，來到樹下果然看到了一個袋子，打開一看，發現里面金光閃閃的，他想了想狐貍的話，松開手放了狐貍。并對狐貍說：“很抱歉！剛才冒犯您了，多有得罪，還望見諒！”
狐貍拿起袋中的幾塊破了的鏡子，往頭上一戴，虎王沒見過鏡子，看到鏡中的自己不免嚇了一跳。“若下次見了我還要吃我，我就用這寶貝教訓教訓你！不過看在你現在的態度還不錯，我就帶你去森林逛一圈，看看動物們見了我是不是都魂飛魄散，抱頭鼠竄。”狐貍說。
老虎覺得這個主意不錯，便隨狐貍走走。
老虎小心地，彎著腰跟在狐貍身旁，狐貍則趾高氣昂地在前面走著，十分神氣。
走到森林深處后，老虎看見許多動物都東躲西藏。一下子整個森林變得非常安靜，靜得很可怕……這時狐貍對老虎說：“你看到沒，我可沒說大話。”老虎顫抖著全身，“撲通一聲跪在地上，請饒了我吧主人，以后我聽您的。”
其實老虎并不知道，動物們怕的不是狐貍，而正是在狐貍身后的自己啊！
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