在一個森林里住著一只小烏龜和一只小白兔，它們兩個總是因為當年自己祖先的比賽而感到氣憤和開心。
這一天，兩個仇家相遇了。小烏龜：“小兔，當年我們的祖先比賽，我的祖先贏了，你服輸不輸？”“我才不服輸呢！要不咱們來比一比呀。”烏龜神色一慌，還是勉強的答應了下來。
這一天終于到來了，烏龜和小白兔定了三輪比賽．
第一樣是跑步。跑步時，烏龜心里想著：反正小兔子一定又會睡覺，我走慢一點也不要緊。可是小兔子吸取祖先的教訓，不再睡覺。兔子的腳步快，而烏龜呢！卻在慢吞吞的爬動。這一輪小兔子改掉了老毛病，獲得了最后的勝利。
第二輪是騎自行車比賽。可是兔子不知道騎自行車，而烏龜卻是騎自行車高手。兔子學著烏龜的樣子去騎，可是摔了一跤又一跤。是誰贏了這一輪可想而知．
第三輪是拳擊，也是最關鍵的一輪。兔子和烏龜準備好了之后就開始了。兔子對烏龜猛擊一拳，把烏龜打倒了，烏龜爬了起來，可是又被兔子一拳打了下去。這一輪小兔子又贏了，也成了最棒的玩家．
從此以后，烏龜不再驕傲，兔子也成了一位受人尊敬的動物．
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