小金魚和小烏龜是一對很好的朋友。
一天，森林里要舉行了一場表演比賽，要求森林里所有的動物都去參加。其中，小金魚和小烏龜也開開心心地去報名了。這時，小金魚見到小烏龜就說：你看我多漂亮，你根本比不過我，更別說想拿冠軍了。小烏龜說：我比不過你也沒事，得個季軍也行啊!
小金魚聽了哈哈大笑起來，說：就憑你這身子?得個倒數第幾名還差不多。雖然你很漂亮，但你也不一定能得冠軍呀!小烏龜傷心地說。小金魚不高興的說：就算得不到冠軍那也比你好!你看你，笨手笨腳的，爬起來又太慢，背上和肚子上的圓點，這里一個，那里一個，一點也不勻稱，多難看啊!小烏龜想：反正也說不過她，就不跟她講了。然后小烏龜就走開了。
比賽開始了。小金魚上場挑了一個漂亮的芭蕾舞，觀眾的掌聲連綿不斷。過了一會兒，輪到小烏龜了，他走上場，就拿起一個帽子，變出了許許多多的洋娃娃、鮮花、鴿子表演結束后，每個小動物都得到了他送的'禮物，都十分的開心!
結果出來了，小烏龜得了冠軍。表演結束后，小烏龜走到小金魚面前，說：我們的表演不僅僅讓觀眾們感到高興，還要讓他們感覺有趣、喜歡，這才是表演。小金魚聽了小烏龜的話，理都不理就走了。
幾天之后，小金魚認識到自己錯了，就來向小烏龜道歉，小烏龜也原諒了她。從此以后，他們還是一對好朋友。
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