就在小鳥要離開的時候，燈火突然變得更加明亮了。它發出一道奇異的火光，明亮地照著小鳥的眼睛。這束光發出了聲音：“小鳥，你回來了。你的歌聲還是那么動聽。謝謝你能回來唱歌給我聽，我馬上就要消失了，但我很高興有你這樣一個如此信守諾言的朋友。不要為我難過，我能給人們帶來光明，也算做了一件好事。再見了，我的朋友!”
聽完，小鳥流下了眼淚，這晶瑩的眼淚滴在了燈火里。突然，燈火上方跳出了三顆種子，種子的上空彌漫著一股霧流，若隱若現看到了智慧女神。她慈愛地看著小鳥，開始說話了：“你好，小鳥。我很高興你有這樣善良的心，還有你那可貴的誠信，你看到了嗎?這三顆種子，代表了你的善良、愛心、誠信。如果你能把它們種在一個暖和的地方，細心呵護，它們就會很快成長，一年后就會變成你的好朋友大樹。不過，這并不是件容易的事情，這個過程中會有許多動物和天氣來搗亂，種在隱蔽沒有陽光的地方，它就不能生長，祝你好運吧!”說完，智慧女神不見了。
小鳥聽完，銜著種子飛了好遠，終于把它們埋在了有陽光又溫暖的小山坡上。很快，種子發芽，長出新苗，樹苗不斷生長，幾個月后就變成一棵綠綠蔥蔥的小樹了。時間隨著四季不斷輪轉，冬天馬上就要到來了，小鳥得走了。
小鳥想了很久：“我走了，小樹怎么辦?如果我走了，小樹會不會被寒冬吞噬?如果我走了，小樹會不會被兇猛動物連根拔起呢?”一系列的顧慮，讓小鳥整天悶悶不樂。
最后，它寫了一封信掛在小樹的枝干上，信的'內容是：各位朋友，你們好!我是小鳥，我要去南方過冬去了，請大家照顧我的好朋友小樹，他是我一生的好朋友，他是那個天天聽我歌唱的好朋友，請大家幫我照顧他，萬分感激!
小鳥看著小樹長出的嫩芽，又唱了一首去年的歌給他聽，同時在心里許下了一個愿望：希望小樹能快快成長，小動物們看見這棵小樹都會喜歡他。
春天又來了，小鳥經過長途跋涉，從遙遠的南方回來了。她一直牽掛著她的朋友，迫不及待地趕來。當她看到眼前的一切，開心極了，眼前的大樹長得郁郁蔥蔥，搖曳著綠色的枝葉，在陽光下顫動著，美麗極了。小鳥停在樹枝上，大樹就說話了：“你好，小鳥，我的好朋友，能為我唱首歌嗎?”小鳥激動地流下了眼淚，張開小嘴，唱出了去年的那首歌……
智慧女神出現了，她看著眼前如此美好的景色，看著小鳥和大樹的相聚，她高興地說：“小鳥，大樹，是美好和善良讓你們再次相聚，是愛和希望讓你們的友情天長地久，我為你們的深情而感動。”
從此，小鳥和大樹像以前一樣生活，那首去年的歌也在冬天的美麗的森林里傳唱。
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