老鼠是山神的寵物，它向山神要求下凡當一回普通的動物。
山神說：“在動物世界中，大象是最強大的，你下凡后，必須戰勝大象，才有資格重回到我身邊，否則，你就永遠留在動物世界吧。”
老鼠答應了山神的條件。
但老鼠一來到動物界，便感到它向山神的承諾是輕率的。因為，它到動物界后，發現自己是一種又小又弱的小動物，要戰勝大象簡直是天方夜譚，它后悔了。
但老鼠還是決定試一試。它想，自己要是從大象的長鼻子中鉆進去，用身體堵住大象的氣管，不讓它喘氣，大概會迫使它認輸。
這天，它乘大象吃樹枝之機，悄悄地鉆進大象的鼻子中，準備實施它的計劃。不料，剛進去一小段路程，大象覺得奇癢，便猛地打了一個噴嚏，老鼠只聽到一聲巨大的轟響，頓時覺得天旋地轉，就像炮彈一樣被射向高空，落地后渾身上下像碎了一樣痛。它這一下可知道大象的厲害了。
大象心想，這老鼠長得小，胃口可不小，真可惡。于是，一見到老鼠，大象就用它那大腳踩老鼠。
以后，老鼠總是遠遠地躲開大象。它不想自討苦吃。
可天有不測風云。一天，大象落入了獵人設下的巨網中。它掙扎了很久也沒逃出去。老鼠想，這真是天賜良機，大象現在已毫無抵抗能力，只要我在它的要害部位挖幾個洞，它就會沒命了，我不就戰勝大象了嗎？
然而，老鼠看到大象可憐的樣子，又不忍下手。它的良心告訴它，應該救大象。于是，它開始用它鋒利的牙齒咬網和繩子，不知過了多久，那張巨網出現了一個大缺口，大象猛地一用力，從巨網中鉆了出來。大象從這件事情中，看到了老鼠可貴的一面，它決定同老鼠結下友誼，當然，老鼠也愿意交大象這個仁厚的朋友。于是，老鼠和大象化干戈為玉帛。
不久，山神找到了老鼠，老鼠說：“我還沒有戰勝大象呢，這大概是不可能了。”
山神說：“你將你的對手變成了朋友。難道世界上還有比這更完美的戰勝嗎？”
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