在一個美麗的大森林里，百花盛開，樹木茂盛，嫩綠的小草鋪成了地毯。動物們在森林里快樂的生活著。
森林里有三頭牛，它們是好朋友。一頭是黃牛，它的力氣最大；一頭是紅牛，它有尖銳的牛角；還有一頭是黑牛，它有鋒利的牙齒。一天，三頭牛在草地上吃草。一只威風凜凜的獅子從山上下來，看到這三頭牛，心想：這么肥大的牛，把它們抓回家就夠我吃上一星期了。想著想著，獅子悄悄地逼近了三頭牛。黃牛第一個發現了獅子，就叫伙伴們一起反攻。獅子大吼一聲，沖了上去，三頭牛齊心協力，紅牛用尖銳的牛角，黃牛用它那強壯的身體，黑牛用鋒利的牙齒把獅子攻退了。獅子不灰心，它知道，如果三頭牛團結在一起，是不可能打敗它們的。獅子想到了一個辦法：在三頭牛之間制造矛盾，讓三頭牛不在一起吃草后就可以輕而易舉地捉到他們了……
第二天，三頭牛又一起吃草，獅子在遠處看著它們，耐心的等待機會，看到三頭牛之間拉大距離時，就先來到了黃牛身旁。黃牛看到獅子站在自己身旁，立刻提高警惕。獅子滿臉堆笑的說：“你好，黃牛大哥，我聽到你另外兩個朋友在說你壞話呢，它們說你光有一身蠻力，而沒有勇氣呢！”黃牛一聽，頓時火冒三丈，想：好呀，這兩個壞家伙竟然在說我的壞話，不和它們吃草了。于是黃牛獨自吃草。獅子看到第一步成功實施，內心暗自發笑。“黑牛兄弟，我聽它們說，它們的牙齒比你的牙齒還鋒利幾百倍呢。”獅子又對黑牛說。黑牛聽了獅子的話，也決定不和黃牛、紅牛吃草了。獅子向最后一個目標——紅牛說：“朋友，黃牛和紅牛告訴我你很自私，真的嗎？”紅牛不服氣，也不理另兩個朋友了，獅子看到三個好朋友不在一起吃草了，就分別向三頭牛發起進攻，每頭牛都無力反抗，被獅子咬死后拖回了家。
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