太陽快要下山了，小猴捧著一個動物運動會上獲得的獎杯回來，走累了，他正準備休息一會兒的時候，從旁邊森林里走出一只瘦狐貍和一只胖狗熊。瘦狐貍和胖狗熊看著金光閃閃的金獎杯，眼珠子都要掉下來了，非常想得到這金光閃閃的獎杯。其實他們也能得這獎杯的，不過他們在運動會上輸了，只好垂頭喪氣地走了。
可是瘦狐貍太想得到獎杯了，他把胖狗熊叫來想對策。瘦狐貍說：“胖狗熊，我讓工匠做了一個塑料的獎杯，正放在我家的陽臺上，然后我去跟小猴討論一下，如果小猴不同意，你就吼一聲把他嚇倒，這樣他的獎杯一定會掉到地上去的。然后你就趁機將獎杯拿走，把我做的假獎杯放到地上去，放好之后馬上逃走。這樣你的任務就完成了，剩下的事我來就可以了。”胖狗熊不同意，狡猾的瘦狐貍用自己的花言巧語說服了胖狗熊，胖狗熊這才同意了瘦狐貍的計謀。
瘦狐貍拿起獎杯，往小猴的家里跑。到了小猴的家里，發現沒有人，瘦狐貍左看看，右瞧瞧，看見小猴在院子里散步呢！
瘦狐貍急忙走過去，笑瞇瞇地說：“小猴，我這個獎杯和你的換一下好嗎？”
“不行，這個獎杯是我從動物運動會上得到的。”
“我這個獎杯還是從動物朗讀大賽上得到的呢！”
可是小猴還是不同意。這時，胖狗熊一下子跳了出來，吼了一聲，把小猴嚇倒在地。胖狗熊連忙把假的獎杯放在地上，拿起真的獎杯，一溜煙逃走了，瘦狐貍也跟著胖狗熊逃跑了。
小猴醒了過來，拿起地上的獎杯，突然覺得獎杯很輕，他懷疑獎杯已經被掉包了。于是舉起獎杯往地上砸，獎杯果然摔成了碎片。看到這一幕，小猴傷心極了，決定去找獅子大王。小猴往獅子大王的家走去，獅子大王知道了小猴的事情，連忙請大象軍師、豹子大臣、白狼士兵。。。。。。把瘦狐貍和胖狗熊抓回來。很快，他們兩個就被押到獅子大王的面前了，只好把獎杯乖乖地拿出來了。獅子大王說：“小猴，你以后要保管好自己的東西。至于他們兩個吧，會得到應有的懲罰的。”
小猴聽了之后，高高興興地抱起獎杯回家了。
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