在一個城堡里，有兩類人，一類是善良、純潔、活潑的天使，他們的翅膀是白色的，上面有星星點點的小花紋，非常可愛；另一類則是兇狠、可怕的惡魔，他們的翅膀是黑色的，一點兒不漂亮。除了翅膀不同，其他天使與惡魔在外表上是一樣的。由于性格不同，所以天使與惡魔老死不相往來，井水不犯河水，倒也相安無事。
按常理來講，惡魔是不會羨慕、贊嘆別人的，可就有一個小惡魔，是個例外：她非常羨慕那白翅膀的天使，天天盼望自己成為天使。可是，惡魔就是惡魔，怎么可能變成天使?！再說了，在惡魔家史上，哪有一個惡魔說是成為了天使?!所以，那個名叫西西的小惡魔整天垂頭喪氣、無精打采的，干什么事都馬馬虎虎。
一天晚上，西西吃完晚飯，覺得沒事干，就早早地上床睡覺了。西西在床上翻來覆去，心里凈想著天使，睜眼是天使，閉眼又是天使。埋怨自己投什么胎不好，偏偏投了個惡魔胎！真是的！正當西西胡思亂想時，她眼前出現了一個非常漂亮的天使，只見她身著白色拖地長裙，上面繡著一點一點的粉紅色小星星，頭戴銀色的王冠，手上拿著一根鑲嵌著紅寶石的手杖，可漂亮了！西西不敢相信自己的眼睛用手揉了揉眼，想看清楚點，是真的！她甚至懷疑自己在做夢。看到西西這個模樣，天使笑了，她的笑容是那么和藹，那么迷人，西西看到驚呆了，張大嘴巴，眼睛瞪得比雞蛋還大。天使用她甜美的聲音對西西說：“西西，你知道天使是怎樣變成天使的嗎？”西西冥思苦想，抓耳撓腮，可怎么也想不出個所以然來，只好一臉茫然地看著天使。天使還是用她那清脆的嗓音對西西說：“西西，只要心存善念，就能成為天使！”說完，就消失了。西西恍然大悟，于是，她翻身下床，想出去看看，有沒有人需要幫助。
走著走著，不知怎地就走進了天使居住地，西西突然發現，遠處好像有白色的、像翅膀一樣的東西，她跑過去一看，啊！不得了了！幾個小天使被一個青面獠牙的怪物抓住了！西西見了，心想：我要幫助他們，不然，他們會沒命的！于是，她使出全身的功力打那個青面怪，可怪物實在是太強大了，西西體力漸漸不支，頭暈目眩，可西西毫不松懈，繼續打怪物。那幾個小天使看見了，也使出仙力與西西一起打怪物。終于，怪物受不了強大的光線，扔下天使，逃走了。可西西卻暈倒了。那幾個小天使急忙跑過來，用仙力給西西補充能量。西西醒了!“啊！”西西發現自己的翅膀變成了白色！與周圍的天使一模一樣!突然，西西發現，那個天使姐姐又出現在空中，她仰起頭，看著天使，天使笑著說：“西西，你幫助別人，是個善良的人！恭喜你，成為了天使！”西西欣喜若狂，高興極了。從此，西西與其他天使和睦相處，幸福地生活著。
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