在一個(gè)寧?kù)o的夜晚，遙遠(yuǎn)的天邊傳來一陣陣動(dòng)聽、悅耳的音樂。
一只小小的.綠毛蟲一點(diǎn)一點(diǎn)地爬向會(huì)場(chǎng)，這會(huì)場(chǎng)，正是大名鼎鼎的音樂家蟋蟀的家。他在隧道里彈著琴，隧道是個(gè)擴(kuò)音器，引來了無數(shù)昆蟲圍觀。蟋蟀大踏步地走了出來，頓時(shí)，人聲鼎沸，大家激動(dòng)地議論紛紛，都在贊美這位音樂家。
就在這時(shí)，音樂家發(fā)現(xiàn)了那只躲在角落里的小綠毛蟲，他覺得那只綠毛蟲太難看了，太丑了，便狠狠踢了一腳把她轟出會(huì)場(chǎng)，說她不配來這。
綠毛蟲很失落、傷心，她來到樹杈下，默默地織了一個(gè)繭，自己睡在里面。她做了一個(gè)夢(mèng)，在夢(mèng)里，發(fā)現(xiàn)自己成了一只蝴蝶，在夜里與蟋蟀共舞……
她一覺醒來，發(fā)現(xiàn)自己會(huì)飛了。她來到湖邊照鏡子，驚奇地發(fā)現(xiàn)，自己真的成了一只美麗的蝴蝶。這時(shí)，蟋蟀音樂家飛上天發(fā)現(xiàn)了她，竟然請(qǐng)她來當(dāng)舞伴，蝴蝶欣然答應(yīng)了。
蟋蟀當(dāng)然想不到，他的舞伴是幾個(gè)月前被他趕出會(huì)場(chǎng)的綠毛蟲。
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