一只小老鼠來到了一棵蘋果樹下，望著樹上的七個蘋果直流口水。
不一會兒，有一只小鳥飛來，落在樹枝上，取下一個蘋果飛走了，小老鼠上下擺動著手，便擺編自言自語：“我不會像小鳥一樣飛！”
不一會兒，又來了一只猴子，嗖嗖地爬上樹，摘下一個蘋果在樹杈上咔咔的三口兩口吃完跑走了。小老鼠又加助跑又咬牙向上爬，就是爬不上去，小老鼠垂頭喪氣到：“我也不會爬樹！”
過了一會兒，一頭牛走來了，它用大角使勁兒一頂，一個蘋果搖搖擺擺掉了下來，正好掉進牛向上張開的大嘴里，牛嚼了嚼，把核吐了出來，悠閑自在地走了。小老鼠用頭使勁兒一撞，頭上立刻有了個大包，果子還是一顆也沒掉下來。小老鼠嘆聲道：“我沒有牛那么強壯！”
牛剛走，又來了一只大象。大象把鼻子一伸，輕松卷走了一個蘋果，把蘋果扔進嘴里，帶著核一起咽了下去。小老鼠用手使勁兒拉鼻子，可鼻子就是伸不長。小老鼠傷心地說：“我的鼻子也沒有那么長。”
這時，兔子夫婦跳了過來，看到小老鼠一臉困惑，問道：“小老鼠，你怎么了？”小老鼠說：“我想吃蘋果，可沒有鳥會飛的本領，沒有猴子會爬樹的本領，沒有牛那么強壯，也沒有大象那么長的`鼻子。”兔子夫婦讓小老鼠站在他們的頭上，他們使勁兒一跳，把小老鼠頂上了樹，小老鼠把一個蘋果給自己，另兩個給了兔子夫婦。這樣，小老鼠既吃到了美味的蘋果，又嘗到了合作的甜頭。
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