在一個遙遠的國度里居住著一個小男孩，他叫丁丁，丁丁很聰明，但很調皮。每天都喜歡去外面玩，或是在家尋找一些稀奇古怪的東西來玩。
有一天，他在廚房隱隱約約聽到有歌聲傳來，順著歌聲他很好奇、偷偷向歌聲傳來的地方走去。
他看到了一個蘋果，只見那蘋果居然會說話：“你好，我叫娜娜，你是誰？”
丁丁說：“我叫丁丁。”蘋果又說：“我本來是一個小姑娘，可是被壞人施了魔法，只有找到音樂泉，唱出音樂泉石階上刻的音譜，就可以恢復成人形。”
“我幫你找音樂泉吧！”丁丁很同情地說。“那太好了，你真是個善良的小男孩。”蘋果說道。
于是，第二天丁丁背起行囊和娜娜踏上了尋找音樂泉的路程，可是他們根本不知道所謂的音樂泉是在哪？前途吉兇難測……
走著走著來到了叢林里，小動物們都在林子里歡快的唱著歌，丁丁想，動物們應該知道音樂泉在哪吧？
我去問問它們，于是，對迎面跳來的一只小貓說：“小貓，你好！請問音樂泉在哪？你知道嗎？”
小貓說：“我知道，我知道，在懸崖邊，很危險的地方，你們要去那嗎？不能去，一只獅子管著，誰也不能靠近。”
丁丁和娜娜聽了既高興又犯愁，高興的是終于有人知道音樂泉在哪了？愁的是怎么能靠近音樂泉，聽小貓講可有難度啊！“我有好主意了。”
丁丁開心的說：“我有個朋友，他擅長迷魂術，我可以到他那里去拿迷魂*，然后給獅子吃，它就會睡著了，這樣我們就可以靠近了。”
第三天，丁丁和娜娜來到他的那個朋友家，用一筐水果換來了一小瓶迷魂*，又向著音樂泉的方向出發了。小貓繼續帶路，很快就來到了泉邊。
可是怎樣才能讓獅子吃這個迷魂*呢，丁丁又想出一個好辦法，在迷魂*上噴上肉香，這樣獅子就以為是肉食，就會一口氣吞下去。
果然，不出所料，獅子這幾天正餓著，馬上就把迷魂*吃了，一會兒就睡著了。
娜娜飛快地跑上臺階，用新脆悅耳的聲音，唱起來，頓時叢林里所有的小動物都駐足聽著入迷了，越唱越動聽，蘋果也漸漸恢復變成了一個有著紅臉蛋的小女孩。
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