光頭強被熊大熊二打得落花流水，他非常生氣，但又無能為力。突然，電視上出現了“改變藥水”的廣告，只要九十九元，這種藥水，誰喝了就會改變自己的性格。光頭強心想：如果熊大熊二喝這種藥水就會變得非常膽小。這樣就不會有人來阻止我砍樹了。所以光頭強決定買下來。
第二天，包裹送到了，光頭強拿出來喝了一點，然后他拿出事先準備好的蜂蜜和改變藥水攪拌在一起，做好之后，光頭強哈哈大笑：“只要熊大熊二喝了這蜂蜜，以后就不會有誰阻止我砍樹了。”蹦蹦在不遠處聽見了，它心想：我要趕快告訴熊大熊二。接著光頭強開車去熊大熊二家。光頭強把攪拌好的蜂蜜放在熊大熊二家門口。
之后，光頭強就拿著鋸子去別的'地方了。熊大熊二循著砍樹聲來到光頭強那里，光頭強看到了熊大熊二，熊大熊二就假裝落荒而逃，光頭強心想：肯定是藥效發作了。光頭強追上熊大熊二，熊大熊二停了下來，他們趁光頭強不注意時把他的鋸子搶了過來。然后把光頭強痛打一頓。光頭強問熊大熊二：“你們不是己經喝了改變藥水了嗎？”熊大把所有的經過告訴了光頭強，光頭強哭著跑過了家。
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