很久很久以前，森林里住著一個可惡的巨人，他經常欺負動物們，弄得動物們苦不堪言。
有一天，動物們再也忍受不了巨人的欺負了，于是，獅子大王把大家召集在一起，他大聲地喊道：“誰要是打倒了巨人，我就把他封為動物王國的大將。”動物們聽了，個個摩拳擦掌，躍躍欲試，但迫于巨人的威力，又不敢輕易接受挑戰。這時，小馬自告奮勇地說：“我來試試吧。”同行的還有小雞、小狗和小兔。
他們來到巨人的城堡前，小雞從窗戶飛了進去，對巨人說：“快點給我有多遠滾多遠吧，巨人！不然，我的同伴來了，會把你打得哇哇大叫的。”巨人哈哈大笑：“就你們幾個小動物也想打倒我？做夢去吧！”說著，就向小雞打去，幸好小雞躲得快，不然就被打成殘疾雞了。這時，小馬也把門撞開了，小馬飛起一腳，把巨人踢倒在地，巨人剛想爬起來還手，卻被小雞啄瞎了眼睛。小狗馬上跑過去，一口咬住巨人的大腿，巨人痛得哇哇直叫。小兔子一蹦，跳到巨人的頭上，在他頭上一頓亂抓，使巨人撞了好幾次墻，巨人痛得抱頭大哭，落荒而逃。在小馬、小雞、小狗和小兔的齊心協力下，終于趕在了巨人。他們興高采烈地回家了。
獅子大王見他們回來了，帶著其他動物們遠遠地跑來迎接他們：“你們終于回來了，你們為動物們做了一件非常了不起的事，你們是動物們的驕傲。”接著，獅子大王把他們都封為武術大將。
從此，動物們一直過著平靜快樂、自由自在的日子。
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