在一條清澈的小河邊，住著一對夫妻鴨子。它們正在搭建自己的新窩。因為它們的.寶寶就要出世了，它們得盡快地建好窩，好讓鴨寶寶們有一個舒適的窩。
過了幾天，鴨寶寶們出世了。它們一個一個的很呆萌的樣子，非常可愛。鴨爸爸和鴨媽媽歡喜得不得了。真的是怕把它們放到手心里要掉了 ，含在嘴里要化了。日子一天一天的過去了，小鴨子們也一天一天的長大了。可是，在它們之中有一只鴨子和別的鴨子長得與眾不同。它的兄弟姐妹們都竊竊私語著：“怎么它和我們不一樣呀？它是不是爸爸媽媽撿來的呀？”大家還給他取了一個名字叫“丑小鴨”。丑小鴨每每聽到這些，心里都非常的難過。于是，它就獨自一個人呆著。生怕它們嘲笑它。
鴨媽媽看到了，就過來撫摸著丑小鴨，并溫柔地說：“寶貝，你雖然長得和別的鴨子不一樣，但你也是媽媽的寶貝，不要難過了。”丑小鴨傷心地哭泣著……不一會兒功夫，在媽媽的懷抱里睡著了……
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