音樂響起，身體不由自主的擺動了起來，比利在房里隨著旋律，搖擺著身子，直到哥哥東尼破口大罵：“你又偷放我的片子！”一大早，比利到了拳擊場，當他上場時，由于樓下的芭蕾班換到拳擊場，比利聽到了旋律，又開始跳起舞，只是沒想到就重重挨了一拳！比利看著芭蕾舞者們，打著沙包：“我不太喜歡拳擊，或許我能 試著跳舞！”他這么想。
就這樣，比利跳起了芭蕾舞，雖然每次都隱瞞著爸爸，但他還是興趣高昂，一次次的進步，老師更是看好他。直到老師鼓勵他參加皇家學院甄試入學時，爸爸發現了！爸爸不愿意讓比利跳舞，認為男生就該打拳擊、摔角。在爸爸的反對下，比利絕望地對打消了甄試入學的.念頭，但老師不放棄，堅持讓他繼續跳舞，獨自和他 在拳擊場練習。雖然一次又一次的感到挫折，但是老師鼓勵他，不要放棄，才有希望。秉持這種精神，往夢想一步一步前進。
直到有一天，在圣誕節那晚，爸爸發現比利在敎朋友跳芭蕾，比利豁了出去，打算跳給爸爸看。躍起、轉身、轉圈，心想著哥哥那片唱片的旋律，以漂亮的結尾，向爸爸躹了躬。爸爸大聲叫比利回家，跑到了芭蕾老師家里，希望能讓比利再度去甄選。爸爸也為了他，停止了罷工抗議游行，連哥哥也一反平常，對比利露出 肯定的笑容！當然，比利也錄取了皇家芭蕾學院。最后，畫面出現長大了的比利，像只美麗的天鵝，躍起身子，翱翔在空中。
這部電影，是充滿理想的追逐且一反過去男女有別與堅持平等工作的一部戲。比利的堅持，成就了一切，克服挫折，迎接成功！不管是爸爸、哥哥、老師或是朋友，都是比利堅持努力的推手，不管家里是什么不良狀況，比利都不顧一切的想去跳舞，因為跳舞，讓他忘掉一切，像鳥兒一樣，盡情去飛，盡情去跳！因為，這是 他的夢想，是他最快樂的一件事，他認為跳舞就是一種享受！持之以恒的態度，努力不懈的精神，他，成功了！
