諸葛亮足智多謀，是劉備的軍師，曹軍把蜀軍擊敗后，有準(zhǔn)備攻打吳國，所以蜀國和吳國聯(lián)盟。
吳國有一個(gè)非常杰出的青年都督周瑜，他有勇有謀，但他心胸狹窄，有嫉妒心。
一天，周瑜請諸葛亮來商議軍事。以公事為借口，委托諸葛亮十天造好十萬只箭。諸葛亮不但答應(yīng)了，還立下軍令狀，如若三天造不好，敢受軍法處置，并請周瑜三天后到江邊取箭。諸葛亮走后，周瑜吩咐魯肅，不給諸葛亮備齊造箭的材料，想為難他，同時(shí)還讓魯肅去探聽消息。
諸葛亮見了魯肅，問他借了20條草船和數(shù)百名軍士，并請他保密，魯肅答應(yīng)了。回去后，魯肅果然不提借船的事，只說諸葛亮不用造箭的材料，周瑜很疑惑。
魯肅幫諸葛亮準(zhǔn)備好了船和士兵，等候他的調(diào)度。第三天四更時(shí)，諸葛亮秘密把魯肅請上船，趁大霧漫天之際，命令士兵將20條船連接起來，駛近曹營。并一字排開，擂鼓吶喊。曹操聽到鼓聲和吶喊聲后，不敢輕舉妄動(dòng)，只叫弓，弩手朝江中放箭。很快船的一面插滿了箭，諸葛亮又下令把船掉過來，另一面受箭。
天漸漸亮了，諸葛亮讓插滿箭的船順風(fēng)順?biāo)偦啬习丁２懿俚弥袭?dāng)后，要追也來不及了。
20條船靠岸時(shí)，周瑜按諸葛亮的要求派人來取箭。諸葛亮如期交箭，周瑜聽了借箭的經(jīng)過，自嘆不如。
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