一天上午，晴空萬里，陽光燦爛。
小烏龜看見媽媽不在家，覺得好孤單，便漫漫悠悠地爬出家門去找朋友。
小烏龜爬呀爬，爬到了茂密的森林旁，遇見了一只小猴子。猴子說：“小烏龜，你怎么愁眉苦臉呢？”烏龜說：“我沒有朋友，想找朋友玩。”猴子說：“我做你的好朋友，好嗎？”烏龜說：“不行，不行，你蹦來蹦去太調皮，我不愿跟你玩。”猴子聽完后，非常生氣地跳走了，烏龜只好繼續地往前爬。
小烏龜爬呀爬，爬到了一條小河邊，遇見了一頭大河馬。河馬說：“小烏龜，你怎么不高興呢？”烏龜說：“我沒有找到好朋友。”河馬說：“我做你的好朋友，好嗎？”烏龜說：“不行，不行，你那么老實，而且摸樣又丑陋。”河馬聽完后，非常生氣地游走了，烏龜只好繼續地往前爬。
小烏龜爬呀爬，爬到了池塘邊，遇見了一只小青蛙。青蛙說：“小烏龜，你怎么唉聲嘆氣呢？”烏龜說：“我沒有找到好朋友。”青蛙說：“我做你的'好朋友，好嗎？”烏龜說：“你一天到晚蹦蹦跳跳，呱呱地叫，真鬧人，我不愿跟你玩。”青蛙聽完后，非常生氣地跳進了水中，烏龜只好繼續地往前爬。
小烏龜爬呀爬，爬到了沙灘上，遇見了一只大螃蟹，螃蟹說：“小烏龜，你怎么悶悶不樂呢？”烏龜說：“我找了好長時間，也沒有找到一個好朋友。”螃蟹說：“我做你的好朋友，好嗎？”烏龜說：“你走起路來橫著走，真難看，我不愿跟你玩。”螃蟹聽完后，非常生氣地爬進了水中。
小烏龜爬呀爬，一直爬到天漸漸地黑了，也沒有找到一個好朋友，它只好垂頭喪氣地爬回家。回家后，媽媽問它為什么不高興呢？小烏龜把白天沒有找到好朋友的事，原原本本地告訴了媽媽。媽媽語重心長地說：“小寶寶，你不能只挑別人的缺點，隨意地惡語傷人，要和朋友們友好相處，才會有許多好朋友跟你玩。”
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