從前，森林里住著一只狐貍和一只禿鷹。它們相依為命，親如一家。
一年，森林里鬧干旱，許多動物被餓死、熱死。只有禿鷹和狐貍死里逃生。正在干旱的這一年，禿鷹和狐貍產下了寶寶。它們的寶寶剛產下來不久，就餓得皮包骨頭。狐貍看了心痛得如一萬把刀在刺一樣，它只好向禿鷹懇求道：“禿鷹，求求你看一下我的寶貝兒吧！”禿鷹聽了爽快的答應了。狐貍沒走幾里遠，禿鷹寶寶餓得在家里一直滾來滾去。禿鷹往下一看，狐貍寶寶睡得正香呢！它不管三七二十一地把狐貍寶寶叼到家里，閉上眼睛把狐貍的毛、皮撥掉，把它的肉撕得碎碎，喂給它的.寶寶吃，還把狐貍寶寶的骨頭扔到狐貍家門前。這時，狐貍從遙遠的地方回來了，嘴里叼著一小片肉，它一見寶寶不見了，難過得不知怎么說才好，它嘴里的肉立刻掉到了地上。它向禿鷹的家走去。到了禿鷹家，它指著禿鷹問“我的孩子呢？”禿鷹聽了一聲不吭。狐貍又問“我的孩子呢？”禿鷹又一聲不吭。就這樣反反復復問了好幾遍。禿鷹硬是不說，正要再說一遍的時候，一片羽毛飄到了它面前，接著落到了地上。狐貍拾起羽毛，馬上知道了事情的真相。狐貍含著眼淚，咬著下唇狠狠地說，“以后你也會受到應有的懲罰的！”說完，帶著羽毛走了。禿鷹好像什么事情都沒做過一樣，自言自語地說“哈，是嗎？哈哈！”
第二天，狐貍發現門前的骨頭大哭起來。這時禿鷹媽媽正在和禿鷹寶寶在野外捉迷藏，禿鷹寶寶正好在狐貍家門前，找不到媽媽的禿鷹寶寶哭了起來。狐貍聽了轉頭一看，原來是禿鷹寶寶，它把禿鷹寶寶抱回了家。可是禿鷹媽媽找了半天才知道禿鷹寶寶剛才在狐貍家門前，可這一切都已經晚了。
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