在一片森林里，有一條小溪，小溪里住著青蛙三口，它們每天捉食蟲子。小溪旁，有一棵高高的大樹，樹上住著毛毛蟲三口，它們每天都把那些樹葉當做美味咀嚼著，把樹上的葉子吃得千瘡百孔。
一天，調皮的毛毛蟲們在樹上爬來爬去，互相打鬧著。媽媽看到后，告誡它們：“河中有長著四條腿、皮又亮又滑的綠育蛙，它們是我們的大敵，你們一定要小心，不要掉到樹下去，否則，就會被它們吃掉。”小毛毛蟲們聽后再也不敢打鬧了，行動也格外小心。可是過了幾天，小毛毛蟲們就把媽媽的話忘到了腦后，又大搖大擺地在樹上爬來爬去，其中一條最頑皮的小毛毛蟲一不小心從樹上掉了下去。就在小毛毛蟲掉入水中的瞬間，一中大手把它托了上來。它睜開眼睛一看，天啊！救自己的竟是一只小青蛙！小毛毛蟲嚇得心撲通撲通地跳。青蛙問：“你是誰？”小毛毛蟲心想，它大概還沒認出我是誰，于是它靈機一動說：“我是蝴蝶的弟弟呀！”小青蛙聽了哈哈大笑起來，說：“你騙人！蝴蝶有兩只漂亮的翅膀，它們會飛，會跳舞，可是你呢？是一只又丑又笨身上還長著難看的絨毛的家伙！”小毛毛蟲急忙說：“等我長大了，就會變成一只美麗的蝴蝶？”小青蛙說：“我們是由小蝌蚪變成青蛙的'，難看的毛毛蟲也會變成一只美麗的蝴蝶？”小毛毛蟲急中生智：“你能由小蝌蚪變成青蛙，我為什么不能從毛毛蟲變成蝴蝶呢？你把我放了，我會變給你看的”小青蛙想了想說：“好吧，我就放了你，不過我每天都要到樹下來，我要看著你變成蝴蝶。”，小毛毛蟲答應了小青娃，于是小青蛙每天都在大樹下等著小毛毛蟲，小毛毛蟲也按它們的約定，從大樹上下來找小青蛙。它們一起在草地上說啊，笑啊，漸漸地成了一對好朋友，一天不見面還真想得慌呢！
時間一天天過去了，小毛毛蟲也漸漸長大了。一天，它對小青蛙說：“我就要蓋小房子了，不能再來找你玩了。”小青蛙奇怪地問：“你怎么蓋小房子？”小毛毛蟲說：“我會吐出一縷一縷的長絲，造一座橢圓形的小房子，這個小房子就叫‘繭’，我在里面變成一只蛹，然后就開始睡覺，當我醒來時，身上就會長出一對翅膀，變成一只美麗的蝴蝶，破‘繭’飛出來。那時，我會再來找你的，你一定要在大樹下等我喲！”小青蛙說：“我一定等你。”
幾天后，小青蛙發現好朋友沒了，大樹上卻多了一個繭。又過了一段時間，小青蛙看見繭上被咬開了一個洞，于是它大聲說：“毛毛蟲，你還在小房子里面嗎？”這時一只美麗的蝴蝶飛出來，圍著小青蛙跳舞。“你還認識我嗎？我是你救過的小毛毛蟲，我們還是好朋友嗎？”小青蛙高興地說：“我們永遠是好朋友，你沒有騙我，你真的變成蝴蝶啦！”
在河邊的草地上，常常能看見小青蛙和蝴蝶這對好朋友在玩耍……
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