一天，大森林里許多鳥兒聚在一起，十分熱鬧。原來，它們正要舉辦第三屆“青云杯”小鳥歌唱比賽。
小麻雀聽說這場比賽，趕緊找到好朋友畫眉，說：“小畫眉，你趕快去參加吧，你的歌聲那么好聽，一定可以拿到冠軍。”
小畫眉很開心，它找到鄰居小夜鶯，邀請它一起參加比賽。害羞的小夜鶯膽怯地說：“我從沒有當著那么多人唱歌，會害羞的，萬一不得獎，該多丟人呀!”
畫眉鼓勵夜鶯：“不要怕，只要你勇敢，就不會有人笑你。咱們組成一對組合，一起唱歌好嗎?”
“嗯，好吧!”小夜鶯終于答應了。
當三個好朋友飛到比賽現場，比賽剛好開始。讓人沒想到的是，唱歌最難聽的烏鴉第一個上場。它一開口，臺下的觀眾就捂上了耳朵。可等烏鴉唱完，大家還是給它鼓掌，畢竟勇氣可嘉啊!
綠毛鸚鵡第二個上場，唱起《大笑江湖》：“江湖兒女樂淘淘，跟我跳舞多逍遙，大笑一聲地動山搖，江湖危險快快跑……”鸚鵡幽默風趣地演唱，讓觀眾樂開了花。
輪到了畫眉和夜鶯這對組合，它們演唱的.《荷塘月色》深深感動了觀眾，一曲唱完，大家都站起來為它們送上掌聲。
熱鬧的比賽結束了，可難壞了評審，都唱得好，選誰做冠軍呢?它們只好提議大家投票選舉。
通過大家的選舉，畫眉和夜鶯得票最多，小鳥們都表示，這個組合不但配合默契，歌聲也最優美，“青云杯”頒給它們，最合適了。
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