有一天，天帝命令從鳥兒中選一只最漂亮的鳥兒，每只鳥兒都來參加。
烏鴉想我這么丑，怎么能當上最美麗漂亮的'鳥兒呢？于是，烏鴉就暗暗地打起來了主意，如果我去參加比美大賽一定當不上最美麗的鳥兒的。烏鴉又想我去找只最美麗的孔雀叫它把羽毛借給我不就行了嗎！于是，烏鴉就行動了起來。
烏鴉就去找最美麗的孔雀，烏鴉找到了最美麗的孔雀，烏鴉說：“我去朋友家，朋友們都不歡迎我，怎么辦呢？”烏鴉一把鼻涕一把眼淚求孔雀，孔雀說：“看你這么可憐，好吧，我把羽毛借給你。”烏鴉把孔雀的羽毛插在自己的身上。
天帝正在評最美的鳥兒，一個都評不上。這時，烏鴉來了，天帝看了看烏鴉，就讓烏鴉當上了鳥王。鳥兒們走舞臺生氣地說：“烏鴉本來不是很丑嗎？”于是，鳥兒們把烏鴉的羽毛給拔了，把原來的羽毛也給拔了。
烏鴉想鳥王當不上了，只好飛走了。
天帝又重新開始評選最美麗的鳥兒了！
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