從前，有一只小灰鼠名叫湯姆，它住在一戶很富有的人家里。湯姆每天一爬上桌子，不費吹灰之力就能找到可口的食物。不過，這戶人家養著一只機靈的大黑貓，它對湯姆早已虎視眈眈了，正在尋找下手的機會。所以，湯姆每天出來覓食，都要先瞄一下大黑貓在不在附近，如果大黑貓不在，它才敢出來覓食。
有一天，這戶人家出去旅游了。湯姆知道了這個消息之后，樂得一蹦三尺高。它心想：主人走了，我就可以大搖大擺地出去吃東西，不怕被人發現了！忽然，湯姆一下子想到了那只大黑貓。它心生一計，打算戲弄一下大黑貓。
第二天，湯姆往外一瞄，正如它所預料的那樣，大黑貓正守候在離它的洞穴不遠處。湯姆看準機會，一下子溜了出去，向桌子奔去。大黑貓見湯姆這么目中無貓，憤怒地叫了一聲，“喵——！”然后向湯姆撲了過去，湯姆立刻向右一閃，大黑貓撲了個空。
湯姆向大黑貓做了個鬼臉，諷刺地說：“真是只蠢貓！連一只老鼠都斗不過，還想吃掉人家。我告訴你，想吃我？沒門！”說完，它就向大門奔去。大黑貓聽了，怒火沖天，它咆哮道：“喵——！該死的老鼠！竟敢小瞧我？看我不把你抓住，把你五爪分尸！”
大黑貓不顧一切地向湯姆撲去。湯姆聽了大黑貓剛才的咆哮，心中暗喜。它向鄰居家的狗舍奔去。那里住著一只大黃狗。大黃狗和大黑貓是一對冤家對頭，一見面就打架。湯姆打算讓大黃狗教訓一下這只討厭的大黑貓。
湯姆跑到狗舍，那只大黃狗正在閉目養神。湯姆剛剛鉆進狗舍，大黑貓就來了。它發現湯姆不見了蹤影，就問大黃狗：“你看見一只老鼠從這里經過嗎？”大黃狗睜開眼睛，漫不經心地說：“沒看見。”說完，不再理大黑貓。
大黑貓生氣了，但它把氣壓在心里，討好地說：“求求你，告訴我吧！”大黃狗說：“我也不知道呀！”大黑貓說：“那你讓我看看那只老鼠在不在你的狗舍里面，如果不在，我才罷休！”大黃狗立刻警覺起來：“不行！原來你是在用老鼠做借口！想也別想！”大黑貓說：“求求你了，如果一天不抓到那只可惡的老鼠，我就一天不安樂！”大黃狗說：“那好吧。但如果老鼠不在里面，那怎么辦？”大黑貓說：“隨便你。”大黃狗一臉壞笑：“那你就死定了！”
大黃狗把身子向右挪動了一下，把門讓了出來。大黑貓鉆了進去，里面黑咕隆咚的，伸手不見五指。但大黑貓憑著自己敏銳的視力，發現——里面沒有老鼠！原來狗舍的墻有一個小小的洞，湯姆從那里溜了出去。它現在正躲在不遠處的一個花叢里看好戲呢！
大黑貓的心一下子繃緊了。大黃狗在外面催促道：“快點！”大黑貓慢吞吞地退了出去。大黃狗迫不及待地問道：老鼠在不在里面呀？”大黑貓吞吞吐吐地說：“不……不在。”大黃狗臉色大變。大黑貓見形勢不妙，轉身想溜。它剛跑出幾步，大黃狗就回過神來，喝道：“站住！”邊喊邊追了上去，大黑貓連忙飛奔起來。向家逃去。
湯姆見了此情景，樂得捧腹大笑。它心想：大黑貓雖然厲害，但是還是被我耍了。我盡管微不足道，但是還是戰勝了大黑貓。只要多動腦筋，就沒有做不到的事！
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