從前，有一個狗國，那里住的全是狗，在它的旁邊，有一個貓國，它們為了爭地盤經常打仗。戰火持續了許多年，雖然狗國士兵的戰斗力很強，但卻每每敗在弱小的貓國手里，原因是貓國有個好國王——小貓米米。它體恤民情，愛國愛民，甚至與士兵們一起并肩作戰，抵御狗國的侵犯。無奈，狗國只好與貓國停戰，約定只要貓國年年上貢，狗國誓不侵犯貓國，米米為了免受涂炭生靈，同意了狗國的要求。
轉眼幾年過去了，這一次，去貓國收貢品的是小狗汪汪。汪汪是狗王身邊一個受狗王寵信的小狗。汪汪什么都好，就是愛吹牛，但每次都因為吹大了而被揭穿，瞧，它又在吹：“這次我去貓國一定能把米米和青青殺死。”青青是米米的兒子，與它的父親一樣愛國愛民，是位好王子。
汪汪到了貓國，接待它的是貓國宰相——小貓嘻嘻。汪汪在出發前就派人打聽過它了。得知嘻嘻貪財，國王只是因為它聰明才重用它時，汪汪打心眼里高興，并且決定先賄賂它，待事成之后再把它殺死。見到了嘻嘻，汪汪一改之前扯高氣揚的神色，對嘻嘻說：“早就聽說貓國有只叫嘻嘻的貓，足智多謀，今日一見果然不凡。”嘻嘻一聽，立刻明白汪汪話里有話，便問：“不知能否到寒舍一聚？”汪汪一聽，說：“請帶路。”它一邊說，一邊還在心里暗喜：“這真是一只笨貓。”到了嘻嘻家的密室，汪汪說：“只要你幫我，我就給你一千兩黃金，讓你成為狗國的上卿。”嘻嘻一聽，覺得很劃算，就同意了。嘻嘻問汪汪：“你要我干什么？”汪汪便把前因后果說了出來，問嘻嘻有什么辦法。嘻嘻聽了，說：“這簡單，我把兩個裝有毒酒的杯子放到米米與青青面前，你一敬酒，它們一喝不就行了？”汪汪聽了，說：“此計大妙！我走了，記住按計劃行事。”然而隔墻有耳，貓國的一只名叫福福的貓聽見了它們的談話，而它，是全城最愛說謊的小貓。它從汪汪遇見嘻嘻，它們一同去嘻嘻家時就懷疑它們在相互勾結，一聽，果然如此。它走上了去皇宮的路，而它完全忘了自己是一只愛說謊的貓。見到了國王，福福把自己所知道的一切全說了出來，但米米有點不相信福福，對福福說：“這種玩笑不是隨便開的。”福福聽了，為了讓國王相信，竟當場撞死在一根柱子上。米米完全相信福福的話了……
在接待狗國使者的那天，一無所知的汪汪與嘻嘻依舊按計劃行事，結果被米米揭穿了陰謀，汪汪被當場處死，嘻嘻被罰在監獄里悔過終生。福福的尸首被米米隆重安葬在皇宮宮門前100里的王陵，它提醒著老百姓要熱愛自己的祖國。
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