森林的最深處，住著許多小動物，其中，有一只漂亮的小馬，長著長長的馬尾，像扎著一根“小辮子”。一對水靈靈的大眼睛配著一對長長的睫毛。兩只機靈的耳朵時常豎起來,像一個小精靈，四條健壯的腿奔跑起來會留下一條完美的弧線。總而言之，小馬的面貌美如天仙，無可挑剔。
雖然小馬有著不平凡的`美，但她十分驕傲，總是以為自己是最了不起的。這樣的人在森林里是找不出第二個來的。森林里的動物們都不喜歡小馬。第一天，鴨姐姐帶著剛剛滿月的妹妹去試水。她們在湖邊游水嬉戲。小馬向她們走來，鴨妹妹看到小馬這么美麗便情不自禁地贊嘆道：“小馬可真美呀！”鴨姐姐卻小聲地對妹妹說：“小心點兒，她可是林中的霸王。”沒想到，小馬聽到了鴨姐姐說的話，用力地朝小鴨叫“嘶嘶，”鴨妹妹嚇得魂飛魄散，鴨姐姐則朝小馬做個鬼臉，頭也不回地走了。第二天，小貓剛釣完魚回來，見到小馬問了一聲好！小馬不但沒有向他問好，還用她的“辮子”打了小貓一個“耳光”。小狗小兔和許多小動物都受夠了小馬的折磨。便開始不理小馬。這事傳到小馬的耳里，她并沒有為這事而感到傷心。一天，一個星期，一個月、一年……日子久了，小馬便孤單起來。她跑去問媽媽：“媽媽，為什么除了你和爸爸之外，大伙兒都不理我了。”媽媽笑著說：“乖寶貝，這問題應該問問你自己呀！這就是因為你太驕傲了呀！”（她說話的時候十分和藹）。
時間過的真快，再過幾天就是一年一度盛大的動物聯歡會了。這幾天，小馬像換了個人似的，變得十分熱情。瞧！動物王國——獅子和皇后——老虎已經“搭”好了“舞臺”。其實舞臺就是一塊大草地，草地左邊有一條小石路，上面擺了許多果皮箱和石凳。草地后面有一條小溪，溪邊有幾棵樺樹，樹上有許多鳥兒在唧唧喳喳地叫。主持人則是田鼠先生和松鼠小姐。離動物聯歡會只剩下一天了，小馬的幾個朋友分別趕到松鼠小姐和田鼠先生的家。要求要叫他們一定要把最后一個節目讓他們表演。第二天早晨，小馬約著一些小伙伴去參加動物聯歡會。到了最后一個節目，小伙伴們把小馬拉到“舞臺”上。“該我們表演了。”小兔子輕聲對小馬說。大伙兒團團圍住小馬唱起來：“小馬變了，變得更美麗了，變得不驕傲了，變得富有善心了……小馬聽了他們的歌，感動得流出了淚水。美麗的歌聲和小鳥清脆的叫聲，與叮叮咚咚的溪水匯成了一首歡樂的歌，在草地上，小溪邊，森林里久久回蕩。
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