沙漠旅行結束了，小駱駝再也不委屈了。第二天，小駱駝又回到小溪邊去照“鏡子”。只聽見遠處傳來了馬蹄聲，原來是小紅馬來了。小紅馬看見了小駱駝嘲笑道：“你這個丑八怪。知道自己長得這么難看，怎么還不去整容��？”小駱駝卻不慌不忙地說：“要不你明天跟我到沙漠里一趟，比比吧！”小紅馬毫不猶豫地說：“不就是去沙漠嗎，小菜一碟，我肯定贏定了！”說完，它們就各自回家了。
第二天，小紅馬和小駱駝一起走進了茫茫的撒哈拉大沙漠。無邊無際的沙漠，在烈日的.烘烤下，升騰著一股股熱浪，叫人連呼吸都覺得困難。無情的烈火如火焰般毫無遮擋地噴吐到大地上。廣袤的沙漠被烤得像個蒸籠，熱氣逼人。一開始，小紅馬飛奔著向前跑，把小駱駝遠遠地甩在后面，可沒跑幾步，腳就陷進了沙子里。小紅馬試著往上拔，卻越陷越深。這下小紅馬不敢再動彈了。小駱駝似乎早就料到，從背上的包里拿出兩塊木板，墊在小紅馬腳下，把小紅馬救了出來。
不一會兒，沙漠上狂風襲來，沙粒飛揚，天昏地暗，這就是沙的世界，簡直無你立足之地。風沙過去了，小紅馬一睜眼，眼睛里都是沙子，眼睛眨了好久，才看清楚前方。他們繼續前進，小紅馬越來越渴，兩眼發花，四肢無力，眼前這廣闊無垠的大沙漠被他想成一片碧藍明鏡的大海。小紅馬看了喜笑顏開，三步并成兩步跑了過去，可是，眼前的景象突然又變成茫茫的大沙漠。
小紅馬氣喘吁吁，它已經沒有力氣再走了。小駱駝見了，將繩子系在他們兩人之間。終于，他們走出了這大沙漠，回到家后，小駱駝對小紅馬說：“小紅馬，判斷美丑，不能只看外表，要看內心！”小紅馬聽了，不好意思地說：“對不起，我不應該嘲笑你�！睆哪且院�，小紅馬再也不嘲笑別人了。
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