很久很久以前，一位巨人與一位巫師因搶一顆鉆石而發生了爭吵。巨人的力氣大，把鉆石搶了過來，巫師十分氣憤，留下一連串詛咒巨人的話：“我詛咒你的兒子永遠長不大，絕對不會比我的大拇指大！”后來巨人的兒子出生了，果然他小得幾乎找不到，巨人給他取名湯姆。
湯姆非常喜歡跟那些和他一樣小的昆蟲呆在一起。可是，一天他去拜訪他的老朋友青蛙時，一不小心被一條大魚吞進了肚子。不久，這條大魚吞食了國王的廚師投放的魚餌，被釣了上來，帶回御膳房。
當廚師把魚肚子切開時，湯姆從里面跳了出來。“啊，這小家伙這么小，我該拿他怎么辦呢？”廚師想，突然廚師靈機一動：這小家伙可以當國王的弄臣啊！我把他塞進蛋糕里，當蛋糕端上桌子時，他從里面走出來，那樣的場面肯定會讓人震驚不已。過了不久，廚師真的按照自己的想法做了，并且小湯姆也當上了國王的弄臣。國王很喜歡小湯姆，給他配了利劍和坐騎。湯姆的坐騎是一只小白鼠，手中的利劍也只是根金針。
但湯姆萬萬沒想到，自己會和國王寵愛的花貓結上仇。失了寵的花貓憋了一肚子氣，來找湯姆報復。它埋伏在花園里等著湯姆。當湯姆遇到花貓時，并沒有像花貓想象的那樣落荒而逃，相反，他揮舞著手中的“劍”，騎著小白鼠，口中喊著“沖啊！沖啊！”花貓被金針刺了一下，疼得逃跑了。
花貓最后決定用妙計取勝。他跑去向國王說湯姆的壞話：“陛下，湯姆準備在您的飯菜中下毒。”花貓還從馬鞍下拿出**，那是花貓趁湯姆不注意時放進去的。國王聽了之后勃然大怒，下令把湯姆關進牢房。因為他太小，用不著真的牢房，所以就把他鎖在了有鐘擺的鐘里。
一天夜里，一只大飛蛾飛到鐘表旁休息，忽然聽到一個微弱的聲音喊道：“放我出去！放我出去！”正好這只大飛蛾剛從一個大盒子里放出來，深知被關的滋味，所以產生了同情心，把湯姆放了出來。“我帶你去昆蟲王國吧，那里的昆蟲和你一樣大，而且大家都會和睦相處。”
大飛蛾帶著湯姆來到昆蟲王國，從此過上了幸福快樂的生活。
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