一天清晨，彼得打開大門，走進屋前的大牧場。他的好朋友小鳥在樹梢上嘰嘰喳喳地歡叫著："這里多么寧靜！"一只鴨子搖搖擺擺地走過來，因為彼得忘了關門，它高興極了，決定趁些機會到牧場中的深水池中游個痛快。小鳥看見鴨子，就飛到鴨子旁邊的草地上，擺出一副鄙夷的樣子說："你連飛都不會，也能算是鳥嗎？"鴨子不甘示弱的說："你連游泳都不會，才不能算是鳥呢。"說著，鴨子就撲通一聲跳進了池塘。鴨子不停地游啊游，小鳥也在池塘邊不停地跳啊跳。他們互不服氣，爭吵不休。
突然，彼得在草叢中發現一只貓。貓躡手躡腳地爬著穿過草地。它輕輕地對自己說："小鳥這家伙正忙著和鴨子爭吵，趁這機會我可以抓到他。"它一面想，一面悄悄地溜到了小鳥后面。"喂！當心！"彼得叫了起來，小鳥"嗖"地一聲飛上了樹枝。鴨子見了很生氣，對著貓憤怒的嘎嘎在叫。貓繞著樹轉了一圈，心里暗暗捉摸：該不該爬上去呢？恐怕還沒爬到，小鳥就飛走了。這時候，爺爺出來了，他看見彼得跑進了牧場，非常生氣，大聲嚷道："這里是個危險的地方，萬一有狼從森林中跑出來那可不得了。"彼得毫不在乎爺爺的警告，因為象他那樣的少先隊員是什么都不怕的。爺爺氣呼呼地拉住彼得的手，將他拖進大屋子里，還加了一把大鎖。
彼得才離開不久，果然從樹林里鉆出了一只大灰狼。貓一眼看到了，嚇得馬上爬到了樹上。鴨子嚇得嘎嘎直叫，驚慌失措的竟從池塘里跳了出來。它拼命地跑啊跑，大灰狼在后面不停的追啊追，最后，大灰狼終于抓住了鴨子，一口將它吞進了肚子。現在貓蹲在樹枝上，小鳥在樹枝的另一端，遠遠地離開貓。狼在樹下轉來轉去，用貪婪的眼睛望著它們。彼得在門縫里注視著外面發生的.一切，他一點都不感到害怕。他跑進屋子，找到了一根結實的繩子。隨后，急急忙忙地爬上了高高的圍墻，順著伸進圍墻的樹枝爬上了大樹，對停在樹梢上的小鳥輕輕地叫道："飛下去，到狼的頭頂上轉圈圈……不過要小心，別讓他抓住。"小鳥差不多飛得翅膀都要碰到狼的腦袋了。狼氣得左右撲騰。看，小鳥怎樣激怒了大灰狼。看，大灰狼雙怎樣白費力氣的想抓住小鳥。小鳥太機靈了，大灰狼氣呼呼地直喘氣，一點辦法也沒有。彼得做了一個繩套，小心翼翼地放下樹去，一下子套住了狼的尾巴，然后死死地用力拉緊。狼感到自己被套住了，發瘋般地亂蹦亂跳，拼命掙扎。但彼得已經將繩子的頭牢牢地拴在大樹上。狼越是掙扎，繩索勒得越是緊。這時候，幾個獵人循著狼的足跡從森林里走出來，他們一面走，一面開槍。
彼得在樹上大聲的叫喊："別開槍！小鳥和我已經把狼抓住了。請幫助我們把它送到動物園去吧。"現在，請想象凱旋的隊伍吧。領頭在前面的是彼得，后邊是押著大灰狼的獵人。爺爺和貓走在最后。爺爺搖著頭說："抓住了，這很不錯。但假如彼得沒有把狼抓住，那可真是不得了。"在大伙頭頂上盤旋起舞的小鳥，快活地叫道"我們多神氣。彼得和我多友好。大家來看我們抓住了什么！"這時候，如果你仔細聽一下，還能聽到鴨子在狼肚子里發出的嘎嘎叫聲。那是因為狼吞得太性急，鴨子在狼肚子里還活著吶。
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