在森林里，狼來到小溪邊準備喝水，正好一只小羊也在小溪邊喝水，狼找了許多借口很想吃羊。最后，狼等急了向小羊撲去，小羊趕緊向旁邊一閃，急忙說道：“親愛的狼先生，你不覺得我又瘦又小嗎？前面就是我的家鄉，我可以帶你去，那里可有很多羊哦。”狼惡狠狠的說：“這是真的嗎？”小羊溫和的說：“親愛的狼先生，我怎么敢騙你呢，你跑的.比我快，我是不可能逃走的，你隨時都可以把我吃掉。”老狼一想覺得小羊說得有道理，跟過去看一看吧，反正這只小羊也逃不掉。
小羊帶著老狼一直向森林里走去，小羊一邊走一邊想著怎樣才能擺脫這只狡猾而又兇狠的老狼呢？忽然小羊想起了附件有一個山洞，山洞里住著一只威猛的老虎先生，現在他應該在睡午覺呢，如果把這只狡猾的老狼引進去，老虎一定會很生氣，我就可以趁機逃走了。
小羊帶著老狼來到了老虎先生住的洞外面，對著老虎說：“親愛的狼先生，這里面就住著很多的羊，你趕緊進去捕獵吧。”老狼非常高興，迫不及待的就沖了進去，一邊沖還一邊喊：“親愛的小羊們，我來了。”正在睡午覺的老虎被老狼的叫聲吵醒了，老虎很憤怒，一拳就把老狼打飛了。
小羊趁著老狼沖進洞里時，它悄悄地跑回了它真正的家，一場狼與羊的智慧比賽結束了，最終的勝利者是聰明而又沉著冷靜的小羊。
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