今天，是大灰狼的生日，一大早它就買好蛋糕，把房間打掃得干干凈凈，因為它準備邀請幾位動物朋友好好慶祝一下。
大灰狼興致勃勃的來找小天鵝。它來到小天鵝家，敲了敲門，說：“天鵝妹妹，是我，大灰狼，今天是我的生日，我想請你去我家吃蛋糕。”小天鵝心想：昨天它剛把小雞吃了，我可不去它家。等了片刻，門沒有開，只聽到從里面傳來小天鵝顫抖的回答：“大灰狼我不能參加你的生日派對了，因為……因為今天我跟大黃狗約好了一起去游泳。”大灰狼聽了，只好離開。
它又興高采烈地來到小白兔家。它敲了敲門，說：“白兔弟弟，是我，大灰狼，今天是我的生日，我想請你去我家吃蛋糕。”小白兔從門縫里一看果然是那個把山羊伯伯的腿咬傷了的大灰狼，嚇出了一身冷汗，它眼珠一轉說：“大灰狼我不能參加你的`生日派對了，因為……因為今天我跟大黃狗約好了一起去河邊釣魚。”大灰狼聽了，失望地走了。
大灰狼一邊走一邊琢磨：它們倆都跟大黃狗約好了，要是我能邀請到大黃狗來參加我的生日派對，那它倆不是也可以來為我慶祝生日了嗎？太好了！就這么辦！它很快又來到大黃狗家，敲開了門，說：“大黃狗，是我，大灰狼，今天是我的生日，我想請你去我家吃蛋糕。我知道你今天跟小天鵝和小白兔有約會，要是你能來為我慶祝生日，它們就能一起來了，我的生日派對肯定十分熱鬧。”“我今天沒有任何約會啊？”大黃狗納悶的說，“今天主人不在家，我要留在家里看家。”大灰狼聽了，灰溜溜的走了。
走在回家的路上，大灰狼回想著剛才小動物們的話，它突然明白為什么小天鵝和小白兔要說謊了……自己的行為讓大家認為大灰狼就是個大壞蛋，所以跟自己保持著距離，所以自己一個朋友也沒有。
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