森林里，有一只小松鼠在樹上跳來跳去，一不小心跌倒在一只睡著的狼身上。
狼睜開眼睛，向后面一看，原來是只小松鼠呀！狼心里暗喜，老天真是對我太好了，竟然給了我一頓美餐。說完，狼張著嘴巴，流著口水，眼睛死死盯住了小松鼠。小松鼠嚇得拔腿就跑。狼緊追不舍。
小松鼠趁狼不注意拐彎跑到小貓家去求救。小貓問小松鼠怎么了。小松鼠把前面的事情說了一遍。小貓眼珠一轉，計上心頭。小貓說：“小松鼠，你的`畫畫本領不是很高嘛，你可以把我畫成老虎把狼嚇跑。”小松鼠說：“真是一個好辦法，就照你說的做吧！”小松鼠拿來畫筆“嘩嘩”把小貓畫成了“老虎”，像真的一樣。
狼聽到小貓房子里有小松鼠的聲音就慢慢走近小貓的房子。小松鼠去門口開了一點縫隙，看到狼來了，就叫小貓準備。“一、二、三，沖！”小貓從門口蹦了出來 ，大叫兩聲把狼嚇得落荒而逃。小貓和小松鼠大笑道：“真是一只笨狼!”
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