自從東郭先生上次遇了狼，就如同一句諺語所說的：一招被蛇咬，十年怕草繩。甚至有時走路也走不穩，聽見狗叫都會已為是狼來了。
一日東郭先生帶著小毛驢再次上山，剛走了一會兒。遠遠看見兩只動物倒掛在樹上，走近一看，是兩只全身灰毛的動物。“是…是…是，狼。”東郭先生驚恐的叫道，這時他的雙腿發軟，想爬也爬不了啊。
于是其中的一只開口了，哀求道：“先生不要慌張，快救我呀！我是一只忠實的狗，我同主人一起來打獵，途中發現了這只狼，我便極力追趕，沒想到一起中了其它獵人的陷阱，你快救救我啊！殺了這只惡狼，你的大恩在德，我將永世不忘。”另一只反駁道：”你這只惡狼，還先告狀。先生不要聽他胡說，他才是狼呀！”“你才是”“你是”兩只狼開始爭論起來。東郭先生看看這只，望望那只。他倆長的差不多實在是不好分辯。
正當東郭先生為難時，小毛驢開口說：“先生，我有一計，這樣，這樣，再這樣……。”“好，就這樣”東郭先生叫道。于是開中對這兩只動物說：“你倆各叫一聲，讓我和小毛驢聽聽。”于是前一只“汪—汪”的叫了幾聲，后一只也叫了幾聲，但是聲音很低沉，嚇的小毛驢直往后退，東郭先生也差一點兒摔倒。
于是東郭先生放了開使叫的那只，并對著后一只說：“你這可惡的狼，你雖然能瞞的住我的眼婧，但是你卻不能瞞住我的'耳朵，瞞不住我們對你的恐俱。正如你那可惡的惡叫不會改變的，你的本性也是一樣的。”東郭先生自豪的說，“對于你這種惡棍我們對你不能手軟。”說完，從包裹中拿出一把刀，向狼走去。
“啊——啊”只聽的兩聲慘叫。
“叮——叮——叮”小毛驢唱著歌，背著東郭先生向遠方而去。
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