從前，在一座古老的森林里，動物們一直過著和平的生活，可是，突然有一天來了一只灰狼——柯魯。因為柯魯狡猾而又兇殘，所以森林被弄得沸沸揚揚，不得安寧。
柯魯整天在森林里游蕩，專欺負些弱小的小動物。只要小動物們一看見他就馬上躲起來。漸漸地，居住在這里的一些動物都陸續遷移出森林。居住在森林中的猴子王也為此煩惱不已。一天，又有許多動物上動物法庭控訴灰狼柯魯。小熊說：“今天我剛向蜜蜂阿姨買了一罐蜂蜜，還沒吃上一口就給柯魯搶走了！”小豬接著說：“今天我抱回了一個大西瓜，也給他搶走了！”最后，動物們齊聲說：“一定要把灰狼柯魯趕出森林。”
可是，灰狼柯魯太狡猾了，動物們都拿他沒辦法，反而給柯魯耍了。灰狼柯魯因此變得更加令人討厭，更兇殘了。
有一天，一只名叫皮皮的驢說他有辦法，能把灰狼趕出森林，動物們都不信，皮皮不理睬大家。它在路上遇見了灰狼柯魯，它裝著腳斷的樣子，慢慢地走著，并說：“啊，親愛的`灰狼柯魯，別吃我，放了我吧！”柯魯馬上跑過來說：“哈哈，簡直是天上掉餡餅啦，我要吃掉你！”“慢！”皮皮說：“我的腿有根刺扎進去了，怕你吃進我后刺破你的心臟，你先幫我把刺拔出來吧。”灰狼想：反正它也跑不了，沒事。于是它蹲下身來，這時，皮皮蹬起雙腿，狠狠地踢，踢得灰狼眼冒金星，牙齒都掉了好幾顆，趴在動上求饒。動物們一擁而上，將灰狼趕出了森林，灰狼萬分懊惱，自己不可一世，卻敗給了一只蠢驢！
如今，森林又恢復了往日的平靜，動物們都在慶祝呢，它們都十分感謝皮皮呢！
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