老周家意外地得到了一只小狼崽子，本打算殺掉，但是卻發現這只小狼崽子與自家剛出生的小狗崽玩的挺好，就將狼崽子留下來與狗崽做伴。
狼終歸是狼，總喜歡吃獨食，經常把狗的那份也吃了。老周看到后，抄起一根木棒朝狼頭打去，打的狼嗷嗷直叫。狼被老周這么一打，再也不敢搶狗的東西吃了，但狼是一種很記仇的.動物。
有一天，老周有事出去了，狼在這一天把狗咬的渾身是傷，辛虧老周及時回來，不然狗就被狼咬死了。這次把老周徹底惹火了，老周拿起一個鞭子就抽了過去……
打完后，老周決定把狗和狼分開來喂養。他將狗拴了起來，狼就被關在了一間小屋子里。漸漸的，老周家已供應不了狼越來越大的飯量，于是將狼放歸了森林。而狗就被拴在了木樁上，為老周家看羊。
寂寞的狗只有為老周看羊了，而狼從小過這無憂無慮的日子，捕獵本領十分不高，經常挨餓。這天，狗正專心致志的守護羊群。突然發現了兒時的玩伴，興奮的不得了，拼命的搖著尾巴。等待它的卻是……狼迅速沖了過去，咬斷了它的喉嚨，吃光了它的肉，喝光了它的血。
當獵人回來時，只剩下了一堆森森白骨。
善良的狗兒啊！你應該知道，從小與你玩的伙伴不是不想吃你呀！而是有主人守護你，所以狼才不敢吃你。現在主人不在了，狼肯定要報復你呀！
人應該看清事物的多面性，不能被假象所迷惑！
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