清晨，燦爛的陽光照進了森林。樹叢里百花齊放，幾只蝴蝶在花間飛舞著。小兔子正在草地上玩耍，小松鼠在樹上摘松果，狐貍才剛剛起床，它伸了一個大大的懶腰，打了一個哈欠，說：“我肚子好餓啊，我得找點吃的去！”
狐貍剛出門，就聽見“嗚——”的一聲，它趕緊轉身一看，一只大老虎正張著血盆大口，瞪著自己。狐貍心里想：不好，逃跑已經來不及了，怎么辦？狐貍眼珠子骨碌一轉，裝模作樣地說：“還不給我敬上美食來！”老虎一愣：以前從來沒有人敢跟我這樣說話！于是悶聲對狐貍說：“你是誰？膽敢這樣跟我說話？”狐貍早嚇得渾身發抖，可是它強作鎮定，對老虎說：“我是老天爺派來看管你們百獸的，要是你敢吃我，就是違抗老天爺的命令。”老虎半信半疑。狐貍趁機說了一句：“不信，你跟我到森林里走一趟吧。”
狐貍和老虎一前一后，狐貍在前面大搖大擺地走著，老虎搖頭晃腦地走在后面。森林里的小動物們看見了它們，野豬嚇得一溜煙逃走了，小鹿趕緊跑回了家，斑馬也撒腿就跑。現在老虎全信了，但它不知道其實并不是狐貍嚇跑的，而是自己嚇跑的'。老虎飛速跑回家里拿來了一只又大又肥的雞，對狐貍說：“天使，請原諒我之前對您的不敬，這是我送給您的美味大餐，請到我家里來用餐吧！”
狐貍心里想：這只笨老虎，騙它的食物真是得來全不費功夫啊！到了老虎家里，老虎拿出來所有的食物給狐貍飽餐一頓。其實它自己都快餓的頭暈了，要不是怕受到老天爺的懲罰，它就把狐貍給吃掉了。
布谷鳥看到發生的這一切，“咯咯”地笑了，它說：“笨老虎，狐貍是騙你的，其實是你嚇跑那些動物的。”老虎這才恍然大悟，氣的直跺腳，可狐貍早跑的無影無蹤了。
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