一天，一只狐貍穿著紅色的衣服在森林里找吃的。它的眼珠在咕嚕咕嚕地轉，它餓得有氣無力了，它想：怎么森林里，一個吃的也沒有？它都要快餓死。
走著走著，狐貍覺得還是先休息一下。它抬頭一看，有一只烏鴉嘴里叼著一塊肉，于是狐貍想這肉一定十分鮮美，“這肉要是我的就好了。”它自言自語地說。它饞的直流口水，口水都快流成了一條小河了。
它想了想，突然想了一個好辦法，于是狐貍笑瞇瞇地對烏鴉說：“烏鴉先生，您好嗎？”烏鴉想狐貍肯定想騙它，于是烏鴉沒有回答，后來狐貍又搖搖尾巴說“您的孩子好嗎？”烏鴉看了看狐貍，還是沒有回答，狐貍心里想著：難道烏鴉已經知道我的詭計了嗎？
過了一會，狐貍想起來，聽說烏鴉最討厭別人說它丑，那我今天就來夸一夸它。于是狐貍對烏鴉說：“您的羽毛真好看，麻雀和您比起來可就差多了，您的嗓音真好聽，您就唱幾句吧！”烏鴉聽了狐貍的話，實在忍不住了，就唱了起來，“哇”的一聲，肉就掉了下去，狐貍趕緊撲了上去，一溜煙跑了。
這下，烏鴉才反應過來，原來狐貍是在騙它，它下次再也不相信狡猾的狐貍了。
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