從前,在一個森林里住著兩匹馬，大馬河小馬。大馬非常愛小馬，小馬也喜歡大馬，大馬每天出去找食物給小馬吃。春天，大馬帶小馬到郊外去游玩，夏天，大馬帶小馬到大樹底下乘涼。秋天，大馬帶小馬一起到田野里散步。冬天，大馬做了一個溫暖的床，給小馬舒舒服服的躺在上面睡覺。
有一天，小馬對大馬說：“我要到很遠很遠的地方去尋找燕子，我已經跟他約好到南方去見面。”大馬感到很驚訝：“你為什么要出去呢？難道家里不好嗎？我不是你的好朋友嗎？”小馬趕緊回答：“媽媽，你是我的好朋友。可是，我現在已經長大了，我又我自己的想法。”大馬想了一會兒，笑著說：“好孩子，外面可不比家里好，你要處處小心啊！”小馬含著淚告別了媽媽。
小馬走呀走呀，正好遇到一只小蝸牛，小蝸牛問小馬：“嘿，小馬，你能告訴我，你這么急急忙忙干什么去呀？”小馬說：“我要到南方去跟小燕子見面。小蝸牛對它說：“你不能去，前面有獵人設下的陷阱，還是回去吧！”可是，小馬沒有聽蝸牛的話，繼續往前走，走了不遠。只聽撲通一聲，小馬機靈的用自己的尾巴，往樹上一甩，勾住了樹枝，小馬爬到陷阱邊上。差點掉進去好險呀！但是，這并沒有嚇倒小馬，反而更堅定了小馬不怕困難的決心，增長了小馬的在智慧，使他變得更加聰明了。
小馬走呀走呀，前面有一條小河擋住了它，小馬不知道河水有多深，自己能不能過去，正在著急的時候，來了一只小松鼠，小松鼠大聲地告訴他：“小馬哥哥，你不能過去，河水太深了。”這時，不遠處有一頭水牛哼著歌要走過來，看到小馬在河邊發呆，就笑著對他說：“小馬，你為什么看著河水發呆呀？你是不是想過河呀？河水很淺，我想你一定能過去的”小馬說：“小松鼠說河水太深了，您說河水很淺，我不知道該相信誰。”小馬想了好長時間“唉，我自己試一試，不就知道河水是深，還是淺了嗎？”于是，小馬一步一個腳印慢慢往前走，走到河中間時，河水已經沒過了小馬的脖子，小馬又緊張，又害怕。他想回去也不行，我一定要過這條河。有走了幾步，河水越來越淺，小馬終于過河了。
小馬走過無數個森林和小溪，遇到很多困難與危險，他憑著勇敢、機智，終于走到了南方，找到了他的朋友——小燕子，小燕子唱起小馬進行曲：“小馬，小馬，不怕困難，不怕危險，只管向前進，向前進……”
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