烏鴉在被狐貍騙后，后悔不已，它在心里暗暗自責：我怎么會輕信狐貍的花言巧語呢？烏鴉拍拍翅膀唉聲嘆氣地飛走了。
回到家后，妻子關心地問烏鴉怎么了，烏鴉聳聳肩，顯得十分懊惱:“都怪那只該死的狐貍”！然后，它開始憤憤地對家人講述自己是怎樣被狐貍的甜言蜜語所迷惑的。故事講完后，烏鴉語重心長地對兒女們說：“你們一定要記住這個慘痛的教訓啊！不要再上那狡猾狐貍的當”！兒女們聽后，連連點頭，還發誓要為自己的父親報仇。
然而，與此同時，狐貍卻在家里與家人一起品嘗著那塊肥肉，還得意洋洋地向小兒子傳授著自己的經驗。
日子一天天過去了烏鴉和狐貍都在慢慢變老。有一天，烏鴉去世了，兒女們是憤怒傷心，并在父親的墳前起誓，一定遵照父親的遺愿，遇事多動腦筋，絕不上狐貍的當。
初夏的一天，小烏鴉外出覓食遇上了小狐貍，而此時烏鴉的嘴里正巧叼著一大塊肥肉。狐貍見后，心想：咦，要不然像爸爸一樣，騙騙烏鴉吧！這塊肥肉夠吃好幾天哩！于是，狐貍就開始阿諛奉承烏鴉“我的天哪！烏鴉先生，我才幾天沒有見到你，你居然變得那么的漂亮了，瞧你的羽毛，光滑而豐滿······”烏鴉卻毫不在乎，自顧趕自己的路。狐貍見烏鴉不信這一套，眼珠一轉，想出了另外一個主意：“呸，你以為你多美呀？還不是和丑八怪一樣！我剛才只是為了哄你開心罷了！你看看你，黑的像豬頭，丑死了！”烏鴉聽后氣急敗壞地大吼道：“你以為你比我好很多嗎······”還沒等說完，烏鴉就發現中了狐貍的計了，低頭一看，肉已經落入了狐貍的口中，狐貍得手后，大笑著對烏鴉說：“烏鴉，你永遠要記住我的一句話——小不忍則亂大謀！”說完，得意地揚長而去！
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