自從狐貍騙了烏鴉嘴里撿來的肉后，烏鴉就悶悶不樂，一直都想找個機會報復狐貍，可是一直都沒成功。
有一天，森林之王老虎生病了，所有的動物都前來看望它，就連百獸之王獅子也前來看望它，唯獨烏鴉沒來。狐貍走到老虎面前，裝作和藹可親地說：“大王，我們所有的小動物、大動物，就連百獸之王也前來看望您，唯獨烏鴉沒來，難倒您不覺得烏鴉根本都不關心您是死是活？”這兩句話剛好被洞外的烏鴉聽到了,狐貍迅速飛進來了。老虎看見烏鴉現在才來，它生氣地說：“好你個烏鴉，大家都來看望我，為什么你現在才來看望我？你以為你是獨一無二的呀？”
烏鴉不緊不慢地說：“大王，我現在才來看您，都是到處給您找治病方法，才耽誤了時間。”
“那你找到了沒有呢？”老虎問。
“找到了，只要在狐貍臉上割下塊肉吃了，明天早上你的病就會好的。”
老虎馬上把目光轉向狐貍，狐貍就像腳底踩了飛火輪一樣，向外跑去。邊跑邊說：“可惡的烏鴉，總有一天，我會報仇的！”
烏鴉雖然利用老虎捉弄狐貍，但它還不滿意，怕狐貍又捉弄自己。于是，烏鴉成天提心吊膽過日子。
在一年冬天，北風呼嘯，大雪紛飛，整個大地變成了銀妝素裹的世界，烏鴉餓得面黃肌瘦，肚子唱起了“空城計。”于是，它離開鳥巢去尋找食物。它飛到山崖、飛到屋頂，都一無所獲。最后飛到凍成冰的小溪上面，發現有一條凍死的魚。它高興得像半路上撿到寶貝似的，樂得合不攏嘴，眉毛和眼睛都在臉上跳起了舞。烏鴉想：我口袋里的藥有用處了！我要讓狐貍嘗嘗我的厲害。它就把魚叼到樹上去，又把藥倒進魚的肚子里。正好，狐貍來了，看見烏鴉嘴里的魚，狐貍的口水都流出來了。狐貍想：上次用了贊美和激怒，這次用示弱的方法一定會騙到魚吃。于是，狐貍走過去說：“烏鴉大哥，你別生氣了，我只開個玩笑。”烏鴉想：可以了。于是它張開嘴，魚掉了下去，狐貍就像猛虎下山一樣撲了過去，狼吞虎咽地把魚吃下去了，不一會，狐貍肚子就開始痛了，最后口吐白沫，死掉了。
這真是善有善報，惡有惡報，不是不報，日子沒到。
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