狐貍在一次意外中不小心把自己的尾巴給弄斷了，所以現在十分的傷心，它在想著怎么才能找回一條尾巴來，現在它只能拖著那剩下的半條尾巴回到家里。
森林里就要召開一年一度熱鬧無比的化妝晚會，沒有尾巴多難看啊。于是，狐貍找到小兔子想借尾巴。小兔子正在吃早飯，看見斷了半截尾巴的狐貍來了，捧腹大笑：“狐貍先生，你不是要來搶我的早飯吧?”狐貍尷尬地笑笑，說：“別誤會，我來是想找你借尾巴的。”小兔子說：“狐貍先生，你的尾巴又紅又長，我的尾巴卻又白又短，哪配得上你這一身紅色的皮毛呢。”說完便微笑著將狐貍請到了自己的家門外。狐貍想：不借就不借，我還有好多朋友呢!
狐貍又找到小松鼠。狐貍說：“小松鼠，我的尾巴被凍在河里了，能把你的尾巴借我用用嗎?”小松鼠說：“你還好意思說，你以前做了那么多的壞事，又是把小兔子的冬糧偷走啦，又是把綿羊嬸嬸家的寶寶騙丟啦，我才不會把尾巴借給你這樣的壞蛋呢!”狐貍又被趕到門外。
狐貍著急了，再找不到尾巴，晚會上就要成為朋友們的笑柄了，沒辦法，只好再去找自已的好兄弟狼了。誰知狼說：“嘻嘻，我的好兄弟，我總共只有這么一條尾巴，借給你后，我怎么去參加化裝晚會啊?再說，沒有尾巴的狐貍不是更漂亮了嘛!哈哈哈哈……”狐貍氣得渾身發抖，可惜卻一點辦法也沒有，只好灰溜溜地走了。狐貍想：我以前不是對狼挺好的嘛，他竟然這么忘恩負義，不借尾巴給我。
狐貍正垂頭喪氣地走在回家的路上，老牛伯伯正好走過，看見狐貍悶悶不樂的樣子，就問道：“狐貍，為什么這么不高興啊?”狐貍便把自己的遭遇一五一十地告訴了老牛伯伯，老牛伯伯聽完后，語重心長地說：“狐貍，你以前壞事做得太多了，現在朋友都不理你了，你要做些好事，讓大家都喜歡你才行啊，趕快行動吧。”
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