在一座小山下，住著許多小動物，小山上有一只狡猾的老狐貍，他每天晚上都悄悄地溜到山下其他動物的家里，把比較弱小的小動物吃掉，比如：小雞、小鴨、小兔子、小鵝等。每天晚上，小動物們都是提心吊膽的，大家都很痛恨這只老狐貍。
有一天，有一只貓搬來住了。老狐貍想：其他肉我都吃膩了，我要去嘗嘗貓肉是什么滋味。可是貓會爬樹，而且每天晚上都是住在屋頂上的，所以狐貍挖空心思想啊想，還是沒有吃到貓肉。
這天，狐貍看見了貓正在河邊聚精會神地釣魚，狐貍覺得是個好機會，悄悄地溜到了貓的背后，猛然向貓撲去，貓被抓住了。情急之中，貓伸出爪子使勁抓狐貍的臉抓去，狐貍一驚，手一松，貓趁機掙脫了一溜煙地爬到了樹上。狐貍氣得不得了，在樹下大聲叫道：“死貓，你逃不掉，我一定會回來的，等著瞧!”說完就捂著臉跑了。
這一切剛好被小黃狗看到了，小黃狗想：狐貍一定躲在附近的草叢中等待機會，我去告訴貓。他跑到樹下，對小貓說：“小貓你下來我和你說說話。”小貓從樹上跳下來，小黃狗便把看到的一悄悄地告訴了小貓，叫小貓按照它的辦法去做。
小狗跑到河邊，站在小河上的獨木橋上大聲喊：小貓快來呀，你的魚鉤上有魚了，把你的魚桿拖到河里去了。躲在遠處草叢中的老狐貍聽見了飛快地沖了過來，他沒看見小貓，只看見小黃狗站在獨木橋上，就想過去抓小黃狗。說時遲那時快，小黃狗跑到了小河那邊，等老狐貍跑上獨木橋時他用力地把獨木橋推倒了，老狐貍跌下河里，很快就被河水沖走了。
小貓從樹上跳下來，跑到河邊，擔心地問小黃狗：“小狗你怎么過河來呀?”小黃狗說：“我家就住河這邊，今天是過河來玩的，改天我們重新再搭座橋吧，這樣，我們就可以經常在一起玩了!”
說完，他們高高興興各自回家了，小貓把老狐貍被小黃狗推到河里被水沖走的事告訴了所有小動物，小動物們都很感激小黃狗。
從此大家生活得很開心，再也不用提心吊膽了過日子了。
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