一天，烏鴉在小溪邊的草叢中找到了一塊發霉的爛肉。發現目標后，烏鴉的腦子里立即閃過了一條對付狐貍的妙計，它趕緊飛到了狐貍家門前的一棵大樹上。
狐貍看見家門前的樹上有一只黑鳥，便把頭伸出窗外朝樹上瞧了瞧。“呀，這不是上次被我騙過的那只臭老黑嗎?嘴里還叼著一塊肉，哈哈，這下子俺老狐不愁沒肉吃了。嘿嘿……”想著想著，狐貍的嘴角流出了口水。
它眼珠子一轉，走到大樹下對烏鴉說：“喲，這不是烏鴉老兄嗎?聽說您最近得到了一個什么最佳紳士獎，是嗎?”烏鴉看了看狐貍，假裝沒聽見。
狐貍見這招沒用，又使出了一招苦肉計，只見狐貍“撲通”一聲向烏鴉跪下，“嗚嗚……”地大哭起來，它一邊哭一邊對烏鴉說：“嗚嗚……烏鴉大哥，你還在為上次的事生氣嗎?其實上次我騙你的肉也是出于無奈啊。因為我的老婆孩子都生病了，所以我才騙您的肉啊!請您大人不計小人過，原諒我吧!要是您不原諒我，我就長跪不起。”烏鴉看到狐貍可憐兮兮的模樣，心有點動搖了，準備把事實告訴狐貍。可是，他瞥見狐貍嘴角邊的口水后，又鐵了心。它拍了拍翅膀，點了點頭，但就是不松口。
狐貍見烏鴉還不上當，便又使出了激將法，對烏鴉大罵道：“你這只不知好歹的臭老黑，我剛才不罵你是給你面子。既然你不領情，那就休怪我無情無義了。說完，又對烏鴉大罵道：“就你這只臭老黑，還配得上那個什么最佳紳士獎，我呸，呸呸呸……，我看呀，這黃鶯主持人和森林里的動物，可真是瞎了眼嘍!我真替他們感到害臊。”烏鴉見狐貍這樣，將計就計，張開嘴巴，故意讓肉掉了下去。狐貍見肉掉了下來，“嗖”地一聲竄過去叼住肉，一口一口地將肉吃了下去。
突然，狐貍捂著肚皮“哎喲喲……”地慘叫了起來。這時，烏鴉得意洋洋地對狐貍大罵道：“死狐貍，臭狐貍，你沒有想到老鴉我還留有這一手吧。嘿嘿，這就叫善有善報，惡有惡報，活該!”說著，它還朝狐貍扮了個鬼臉。狐貍聽了，甭提有多生氣了。它氣急敗壞地撲向烏鴉，但肚子疼，爬不上樹，撲不到烏鴉。烏鴉在樹上向狐貍嘲笑道：“笨狐貍，呆狐貍，你撲不到，就是撲不到，哼!自——作——自——受。”狐貍無奈，只有耷拉著腦袋，垂頭喪氣地回家了。
從此以后，狐貍再也不敢找烏鴉的麻煩了，而且見了烏鴉就滿臉堆笑，把他當國王一樣服侍。
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