在森林里，有著許多可愛的動物，可是有一只動物，說起他的名字，大家都恨的牙癢癢。他就是臭名遠揚的狐貍——皮皮。皮皮很調皮，偷了雞大嬸家的雞蛋，吃了老鼠弟弟的奶酪，打翻牛大叔的水桶……一天，小貓，小鳥和小狗，商量著要我懲罰一下皮皮。他們想讓皮皮誤吃老虎大王的櫻桃，小狗趁機揭露他的行為。
一早，皮皮在森林中找食物，埋伏在樹叢中的小貓、小鳥和小狗馬上行動了起來。小鳥叼起櫻桃，故意丟在狐貍皮皮的面前。皮皮仔細看了看櫻桃，發現沒有什么異樣，拿起來咬了一口，嘆道：“這櫻桃又大又好吃！”正準備接著享用時，小貓從樹叢中走了出來，驚訝地看著狐貍皮皮說：“這櫻桃可不能吃啊！”皮皮疑惑地問：“為什么啊？”“這可是老虎大王的點心呀！”小貓假裝害怕地說，仿佛已經看到老虎大王那張生氣的面孔。皮皮還沒緩過神來，就聽見小狗在后面大叫一聲：“快來啊！狐貍偷吃老虎大王的點心了！快來呀！快來看呀！”狐貍嚇得魂不附體，一溜煙夾著尾巴逃跑了。
小貓、小狗和小鳥見此情形哈哈大笑，總是喜歡耍別人的皮皮得到了報應，中計了！
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